우리금융, 4000억 규모 신종자본증권 발행 성공

/사진제공=우리금융그룹

우리금융지주가 4000억원 규모의 '신종자본증권(조건부자본증권)' 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.

지난 11일 진행된 사전 수요예측에서 6880억원의 유효수요가 접수, 당초 신고금액(2700억원)보다 2.5배 많은 모집액을 기록했다. 시장의 높은 관심에 우리금융은 4000억원까지 증액해 발행했다. 신종자본증권은 발행일로부터 5년 후 콜옵션(중도상환)이 가능한 영구채로 오는 19일 발행한다.

이번에 우리금융이 발행하는 신종자본증권금리는 4.27%로 올해 발행한 금융지주 신종자본증권 중 최저 수준이다. 국고채 5년물 대비 91bp(1bp=0.01%포인트) 높은 가산금리는 국내 금융지주가 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 수준을 기록했다.

우리금융 관계자는 "올해 실적 턴어라운드에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데, 완전 민영화 달성과 자사주 소각 등에 대한 기대감에 힘입어 올해 2월에 이어 두 번째로 4000억원의 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다"고 말했다.

김남이 기자 kimnami@mt.co.kr