[강재헌의 투자공식] 동해서 석유·가스 나오나…정치 공방으로 주가 널뛰기

■ 재테크 노하우 머니쇼 '강재헌의 투자공식' - 강재헌 메리츠증권 영업부금융센터 부장

[강재헌 부장의 FOMC 폴단 응답]

Q1. 미국의 첫 번째 금리인하 시점은? 
③ 9월

Q2. 한국의 첫 번째 금리인하 시점은?  
② 10월

Q3. 6월 FOMC 이후 원·달러 환율 전망은?
① 1350원 이하 

Q4. 하반기 증시 투자자 대응 전략은? 
④ 기타 (단기 관점으로 짧은 기간 대응)

[증시 리뷰와 분석]

◇ 앞서 살펴본 폴단 조사에서 올해 미국의 금리인하는 9월, 한국은 10월로 예상해주셨습니다. 인하 시점이 늦춰질수록 오히려 시장에 좋다고 보셨는데, 생각보다는 빠른 것 같아서요?

- “9월 금리인하 과연”…FOMC 관전포인트는?
- JP모건 "연준, 11월 돼야 첫 금리인하…주식은 달라" 
- 美금리·물가 발표 12~13일 연달아…전세계 지켜본다
- 유럽·캐나다 등 글로벌 피벗 확산…한은 금리인하는 언제쯤?
- 6월 FOMC 금리동결 확실시…인하 횟수 조정이 관건
- 한국시간 오늘 밤 美 5월 소비자물가지수 발표 주목
- 예상 밖 뜨거웠던 美 비농업 신규고용…CPI 향방은
- CPI, FOMC 발표 이전 공개…연준 위원들 참고할 듯
- 미 5월 CPI 3.4%, 근원 CPI 3.5% 상승 전망
- 13일 새벽 3시 FOMC 결과 발표…파월 기자회견도
- 점도표상 연내 인하 횟수 3회→2회로 조정 가능성
- 연내 금리인하 횟수 1회로 조정하는 위원 다수 예상
- FT 시카고 부스 설문 결과 54%는 연 1회 인하 예상
- 설문 응한 경제학자 4분의 1은 "연내 인하 없어"

◇ 간밤 뉴욕증시도 간단히 짚어보죠. 나스닥은 또 한 번 사상 최고치를 경신했고, 단연 눈에 띄었던 종목은 애플입니다. 연례 세계 개발자 회의(WWDC 2024), 실망했다는 이야기가 많았는데 괜한 기우였나 봐요. 어떻게 보셨습니까?

- 애플 자체 AI 실망감에 관련주 '급락'…오늘은 반등?
- 애플 주가, AI 전략 공개 영향 7% 급등 사상 최고치 
- 뉴욕증시, 애플 급등 속 혼조 마감…FOMC 결과 주목
- S&P500·나스닥 신고가…다우지수 홀로 120p 하락
- 다우, 은행주 고전에 하락…골드만·JP모건 등 약세
- 애플의 '독주'…AI 전략 발표 이후 주가 7% 급등
- 애플, AI 긍정 전망에 사상 최고가…200달러 돌파
- 애플의 AI 기능 탑재…기기 교체 주기 가속화 전망
- 월가, 애플 인텔리전스 높게 평가…목표주가 상향
- "AI, 아이폰 슈퍼사이클 시작하는 데 기여할 것"
- 테슬라, 로보택시 등 불투명한 전망에 주가 3% 하락
- GM, 60억 달러 규모 자사주 매입 계획에 1%대 상승
- 중 전기차 '관세 리스크' 현실화…튀르키예 관세 부과
- 뉴욕증시 상장된 니오·샤오펑 주가 5% 이상 하락
- 이틀간 일정의 FOMC 시작…금리인하 신호에 촉각
- 세계은행, 올해 세계 성장률 전망 2.4→2.6% 상향
- 미 10년물 입찰 호조, 국채금리 사흘 만에 소폭 하락
- 국제유가, 반발 매수세 유입에 2거래일 연속 반등

◇ 애플과 엔비디아의 시총 순위가 하루 만에 다시 역전됐죠. 액면분할 이후 상승세 보이다 어제(11일)는 소폭 하락했거든요. 우리 반도체주들에도 영향이 예상되는데, 반도체주 대응 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- 엔비디아 액면 분할…국내 반도체주 대응은?
- 몸집 쪼갠 엔비디아…16조 보유 '서학개미' 운명은
- 주당 16만 원 '국민주 엔비디아'…살까 말까 '행복한 고민'
- "반도제주 어차피 올라…떨어지면 매수" 
- “삼성전자만 안 샀어도 수익률 얼마야”…'박스피' 발목
- 또 신고가 경신…날개 단 SK하이닉스 주가
- “펀드매니저, 조정 나온 반도체주 매수…하반기 본격 반등”
- “반도체주 단기 수급 부담…조정 이후 매수 분위기 확산”

​​​​​​​◇ 최근 국내증시는 박스권에 갇혀 관망세가 짙은 모습이었죠. 내일(13일)이 변곡점이 될 거라는 이야기가 많은데, 우리 증시 향방은 어떻게 전망하십니까?

- 관망세 짙던 증시, 내일 방향 잡나?
- 코스피, 특별 이슈 없는 보합장세…2705.32 강보합 마감
- 코스피 2700 지킨 개미…홀로 3500억 원 순매수
- “하반기 코스피 3100 간다… 삼성전자 성장 모멘텀 충분”

​​​​​​​◇ 어제 장에서 상한가를 기록한 종목들이 꽤 많이 나왔는데요. 눈에 띈 종목들이 있었습니까? 

- "가는 종목은 간다"…상한가 찍은 종목은?
- 어제 장 상한가 종목, 국순당·카티스
- 카티스, 보안 및 반도체기업…특별한 공시 없어

​​​​​​​◇ 최근 증시 화두로 떠오른 K-푸드 테마와 맞물려 음식료주 안에서도 순환매가 도는 모습인데요. 라면에 김밥, 아이스크림에 이어 이번엔 막걸리입니다. 음식료주 열풍의 다음 타자는 어디라고 보십니까?

- K푸드 다음 주인공은 'K-막걸리'…음식료주 순환매?
- 막걸리, 미 역대 최대 수출액 기록에 주목
- 국순당, 상한가 기록…주류주 더 달릴 수 있을까?
- “K-푸드 열풍, 코카콜라의 화려한 성장 데자뷔”
- “삼양식품의 불닭볶음면, K-콘텐츠가 낳은 최대 수혜”
- 불닭볶음면, 일시적 테마 vs. 세계적 수출 트렌드
- 불닭볶음면 수혜주, 에스앤디…불닭 소스 제조업체
- 불닭볶음면 소스 만드는 에스앤디, 올해만 150% 껑충
- "오늘 점심은 불닭볶음면에 김 넣고 바나나우유" 
- “불닭볶음면 1등 공신 에스앤디, 삼양식품 따라간다”

​​​​​​​◇ 어제 우리 시장은 2차전지 밸류체인이 반등하며 상승에 성공했는데요, 특히 2차전지 소재인 리튬 업종에 여러 호재가 나왔습니다. 하이드로리튬이 상한가를 가고 급등주들이 쏟아졌는데, 한때 '리튬'자만 들어가도 날아가던 시절이 있었죠. 이번 반등은 좀 다를까요?

- 리튬 관련주, 2차전지의 핵심 등극하나?
- 리튬주 상승배경, 워런 버핏·전기차 가격 하락
- 지오릿에너지, 워랜버핏 최초 미 리튬추출사업 동일지역
- 워런 버핏, 美 최대 석유·가스 기업과 리튬 합작사 설립
- 1900만 원대 중국 전기차 평택항 상륙…국내 출시 절차
- 비야디 등 중국 전기차 기업들의 '저가 공세' 돌풍
- 리튬 관련주, 지오릿에너지·이녹스 주목
- 이녹스, 주요 자회사 성장 스토리 주목…이녹스리튬 화제
- 하이드로리튬, 볼리비아 염호 개발 국제 모집 4단계 진입
- 개미 울린 2차전지주, 반등 배경은? 
- 다시 뛰는 2차전지주, 반등 기지개 켜나…전략은? 
- 하이드로리튬, 볼리비아 국영 리튬공사 부각…주가 더 갈까?
- 리튬 관련주, 광무·지오릿에너지·리튬포어스·코스모화학

​​​​​​​◇ 2차전지 테마에서 핫한 또 다른 테마죠. 실리콘 음극재도 짚어봐야 할 텐데요. 대장주인 대주전자재료가 상한가를 가기도 했는데, 테슬라 뿐만 아니라, 이번에 기아 EV3에도 쓰일 예정이라고 하더라고요. 음극재가 2차전지 운명을 바꿀 거라는 이야기까지 들리던데, 정말 그 정도인가요?

- “실리콘 음극재 판도 바꾼다”…눈여겨볼 종목은?
- OCI, 군산서 2차전지 실리콘음극재용 특수소재공장 착공
- 이녹스, 주요 자회사 성장 스토리 주목…이녹스에코엠
- "테슬라에 실리콘음극재 들어간다"…대주전자재료 주목
- '현대차그룹도 쓴다' 실리콘 음극재, 기아 EV3 첫 탑재
- 실리콘 음극재 사용해 리튬이온전지 성능 향상
- "이차전지 음극재 시장, 2035년 26.7조 원 규모로 성장"
- 액트로, 이차전지 음극재 그래핀코팅 성능개선 확인
- 이녹스 자회사 이녹스에코엠, 실리콘 음극재용 파우더 생산

​​​​​​​◇ 6월 증시에서 눈여겨볼 섹터로 우크라이나 재건을 꼽으셨더라고요. 이유와 함께 관련 종목들도 짚어주시죠. 

- 6월엔 담아라…눈여겨볼 시장 유망섹터는?
- “6월 시장 순환매 장세…천하제일 단타대회 대응“
- ”정부 추진 사업 중 원전주·수소관련주 이미 급등“
- ”단 하나 남은 정부 사업 수혜주, 우크라이나 재건“
- 11일부터 베를린서 우크라이나 재건 회의 열려
- 외교 2차관, 우크라 복구회의 참석…"재건 기여 의지 재표명“
- 미 “G7 정상회의서 러 동결자산으로 우크라 재건 지원 발표”
- SG, 우크라이나 포부즈스키 페로니켈 콤비나트와 MOU
- 6월 15일 스위스 우크라이나 평화정상회의 개최
- 우크라이나 재건 사업 관련주 주목
- G7, 러 동결자산 우크라이나 지원지지
- 우크라 니콜라옌코 의원, 원희룡 전 장관과 재건사업
- 동신건설, 이건홀딩스, 에스와이, 아이톡시 등
- 중소 건설사, 건자재 업체, 무역업체 주목
- 아이톡시, 우크라 국방부 조달청에 韓픽업트럭 공급
- 아이톡시, 우크라 재건 사업하는 게임 퍼블리싱 회사

​​​​​​​◇ 1조 3000억 원대 이혼 소송 2심 판결 이후 단타 종목이 되어버린 SK주 향방도 궁금한데요. 기관투자자들이 SK 주식을 매집중인데, '제2의 한진칼 사태'가 올 수도 있다는 이야기가 나오고 있어요?

- '1.3조 이혼소송'에 뛴 SK주가…승부는 지금부터?
- “기관들 SK 주식 매집”…한진칼 사태 땐 주가 4배 급등
- AI 열풍에 이혼 테마까지…SK그룹 시총 올 47조 증가
- 복잡한 지배구조 셈법에…SK '노심초사' 
- 최태원 회장 딸 “아빠 재벌이야?”…최태원 “아껴쓸게”
- SK 추진중인 사업 미래지향적, 높은 성장가치 전망

​​​​​​​◇ 외국인 수급도 특정 그룹주로 쏠리는 모습입니다. 여러 이슈로 국내 4대 그룹 중 SK그룹과 현대자동차그룹은 시가총액이 연초 대비 증가한 반면 삼성그룹과 LG그룹은 줄어든 것으로 나타났는데요. 그룹주 별로 희비가 많이 엇갈리는 모습이에요?

- 외국인, 현대차그룹·SK그룹주 쓸어담았다…앞으로는?
- 외인, 삼성그룹주 줄이고 현대차·SK그룹주 더 담았다
- 외국인 올해 순매수 규모 작년의 2배
- 외국인, 삼성그룹주는 6조 샀지만 작년비해 절반 수준
- 주요 계열사에 AI, 밸류업 수혜주가 포진된 덕분

​​​​​​​◇ AI 테마주 열풍이 이어지면서 여러 관련주가 돌아가면서 상승세를 나타내고 있는데요. 최근에는 냉난방공조 HVAC 관련주가 눈에 띄더라고요. 데이터센터와 관련해 열 관리 기업이 최종 주도권을 쥐게 될 것이란 전망까지 나오고 있던데, 이쪽 섹터는 어떻게 보시나요? 

- '전선부터 냉난방공조까지' AI테마주 순환매 모드
- "스마트폰 철수 당시 익절한 게 유일한 수익"
- 최근 AI데이터센터 사업 수혜 전망에 LG전자 강세
- “냉방공조는 사이드 수혜주, 단기트레이딩으로 접근”
- 글로벌 317조 공조시장…"해외경쟁력 필수"

​​​​​​​◇ 엔터테인먼트 업계가 각종 사건사고로 들썩이며 엔터주도 롤러코스터를 타고 있습니다. 이슈 하나로 촉발되는 지나친 변동성에 '엔터 업종의 한계'라는 지적도 나오는데요. 마침 오늘 BTS 멤버 '진'이 제대하거든요. 이번에는 좀 긍정적인 방향으로 움직일 수 있을까요?

- '군백기' BTS 복귀 신호탄…엔터주 주가 살릴까?
- 카리나·민희진·NCT…연이은 엔터주 '인적 리스크' 잔혹사?
- "엔터株 수난시대" 루머에 8% '폭락' 에스엠… 하이브·JYP도 '뚝' 
- BTS 진, 12일 전역…완전체까지 1년 남았다

​​​​​​​◇ 알테오젠 주가도 살펴보죠. 미국 임상종양학회(ASCO) 이후 피하주사 제형이 화두로 떠오르면서 한때 시총 2위까지 오르기도 했는데요. 이번 달에 특히 글로벌 제약·바이오 학회가 많던데, 참석하는 기업들 중 눈여겨볼 종목이 있다면 짚어주시죠. 

- 6월은 제약바이오주의 달…제2의 알테오젠은?
- 글로벌 주요 학회 최다 개최…주목할 종목은?
- 알테오젠, 5개월 만에 시총 7위→3위 '껑충'
- CGT부터 비만·자가면역질환·MASH 등 최신 동향 
- 셀트리온·지씨셀·동아에스티·한미 등 줄줄이 출격
- 차세대 신약 후보 경쟁력 발표 나서
- 'SC 제형' 뭐길래…코스닥 대장주 된 알테오젠

​​​​​​​◇ 동해 석유가스전 소식과 관련해 테마주로 급등락을 보였던 관련주들의 옥석 가리기가 시작됐습니다. 전문가들은 해양 플랜트, 조선주 등이 직접적인 수혜를 누릴 가능성이 크다고 보고 있는데요. 이유 없는 급등주보다 이유 있는 종목을 노려보면 좋을 것 같습니다. 투자 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- 동해 석유가스전 관련주 옥석가리기, 전략은?
- 정치적 공방으로 주가가 널뛰기…정부 발표 악영향
- “석유가스전 관련주는 단타 선수들의 영역, 매매 유의”
- 동해서 석유·가스 나오나…140억 배럴 시추계획 승인 앞과 뒤

['허니 픽' 종목 소개]

​​​​​​​◇ 종목 분석을 통해 시청자의 투자 안목을 높여 드리는 코너죠. 강재헌 부장의 '허니 픽'인데요. 부장님께서 이번 주에 눈 여겨보고 계신 종목은 뭔가요?

- 이번 주 '허니 픽' 종목…눈여겨봐야 할 이유는? 
- 지오릿에너지, 美유타주 직접리튬추출 파일럿 플랜트 설치
- 지오릿에너지, 신주 14만주 추가 상장…CB 전환 물량
- 지오릿에너지 vs. 포스코, 염호 개발 규모 차이
- 지오릿에너지, 95% 리튬직접추출 DLE 기술 보유 
- 리튬직접추출 기술 보유 '지오릿에너지' 
- 솔트레이크 대형 염호 보유 기업과 리튬 채취 협정 체결
- 미 유타주 리튬직접추출 파일럿 플랜트 설치 가동
- 지오릿에너지, 미국 내 리튬생산 성과 기대
- 국내 양극재 업체 대규모 미국공장 증설
- IRA 영향, 미국산 리튬 수요 증가 전망

​​​​​​​◇ 벌써 6월도 중순을 향해갑니다. 날씨도 덥고 뜨거운 종목도 많고요. 시장 향방과 더불어 투자자 대응전략까지 세워주시죠.

- 뜨거운 6월, 증시 어디로…흐름 전망은?

(자세한 내용은 동영상을 시청하시길 바랍니다.)

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