두산, 계열사 실적 모멘텀에 주주환원 강화 기대…목표가↑-NH

[이데일리 이용성 기자] NH투자증권은 12일 두산(000150)에 대해 계열사에 실적 모멘텀으로 성장성이 강화하고 있는 가운데 주주환원 기대감까지 올라가면서 기업 가치가 상승할 것이라 전망했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표가는 19만원에서 24만원으로 26% 상향했다. 전 거래일 종가는 20만2000원이다.

(사진=NH투자증권)

김동양 NH투자증권 연구원에 따르면 두산의 2분기 매출액은 4조8262억원으로 전년 대비 1% 늘고, 영업이익은 3891억원으로 전년보다 24% 줄어들 전망이다.

자체사업 영업이익은 전자부문 폴더블폰 신제품 양산 대응 통한 성장과 수익성 개선 전망이다. 특히 하반기 신규고객 매출 확대 여부에 따라 연간 경영목표를 초과 달성할 것으로 내다봤다. 이는 전방산업 반도체 업황 부진에 따른 감익에서 3년 만에 회복이 이뤄지는 셈이다.

특히 두산은 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀, 두산밥캣, 두산테스나, 두산로보틱스 등 계열사들과 함께 차세대에너지, 기계, 반도체를 축으로 성장 모색하는 중이라고 김 연구원은 전했다.

김 연구원은 “두산로보틱스의 주가 강세에 따라 보호예수 종료 후 일부 지분 현금화 가능성 고려하면, 밸류업 프로그램에 부응하는 미래성장 전략을 제시했다”며 “자본 효율 개선, 주주 환원 강화 기대된다”고 강조했다.

이용성 (utility@edaily.co.kr)