한국투자증권, 글로벌AI·반도체 집중투자…빅테크 종목 80%

'글로벌 AI&반도체 TOP10 펀드'

한국투자증권은 높은 성장 잠재력을 지닌 인공지능(AI)과 반도체 대표 기업들에 집중 투자하는 '한국투자글로벌AI&반도체TOP10펀드'를 추천했다. 자체 분석 시스템을 통해 AI와 반도체 산업 핵심 기업에 투자하고 반기마다 리밸런싱을 진행해 산업 트렌드 변화에 대응하는 상품이다.

현재 글로벌 반도체 산업은 생성형 AI 열풍 등으로 완연한 회복세를 띠고 있다. 이에 따라 글로벌 컨설팅 업체 맥킨지는 향후 수년 내 반도체 기업이 AI를 통해 얻을 경제적 이익이 약 100조원에 달할 것으로 추산하고 있다. ‘한국투자글로벌AI&반도체TOP10펀드’는 이처럼 높은 성장 잠재력을 지닌 AI와 반도체 대표 기업들에 집중 투자하는 상품이다. 생성형 AI 시대에 가장 큰 수혜를 입을 것으로 예상되는 빅테크 종목을 80% 이상 편입하고 있다. 동일 유형 공모펀드들의 빅테크 종목 편입비가 평균 30~40%란 점을 감안하면 편입비가 월등히 높다. 현재 편입종목 상위에는 엔비디아, 브로드컴, 애플, 마이크로소프트, 아마존, TSMC, 구글, 테슬라, ASML 등이 있다.

펀드 투자 대상은 자체 분석 시스템을 통해 선별한다. AI와 반도체 산업 핵심 분야를 선정한 뒤, 여기에 해당하는 종목을 빅데이터 분석으로 선별해 투자 유니버스를 구성한다. 이를 기반으로 시장 점유율과 사업 진입장벽, 경쟁우위 등의 항목에 점수를 매겨 최종 투자 대상 기업 10곳을 선정한다. 투자 대상 기업 평가 시엔 일반적인 정량 지표와 더불어 해당 기업의 특허 경쟁력, 독점적 플랫폼 보유 여부 등도 감안한다. 종목 평가 점수는 높으나 시가총액이 낮아 대표성을 띠지 못하는 차세대 톱 종목도 포트폴리오 후보 그룹으로 일부 편입해 초과 수익을 추구한다. 포트폴리오는 반기마다 리밸런싱을 진행해 산업 트렌드 변화에 대응한다.

펀드 클래스는 A-e, C-e 등으로 나뉜다. A-e클래스는 0.5% 이내 선취수수료가 있으며, 연 보수는 0.995%다. C-e클래스는 선취수수료 없이 연 보수가 1.24%다. 별도 환매수수료는 없다.

이상기 기자 remind@hankyung.com