에코비트 인수후보 4곳 압축

IMM·칼라일·케펠·거캐피탈

태영그룹 산하 종합 환경기업 에코비트 매각과 관련한 적격인수후보자(숏리스트) 4곳이 선정됐다.

10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 태영그룹과 에코비트 매각주관사 UBS, 씨티그룹글로벌마켓증권은 이날 숏리스트에 IMM인베스트먼트·IMM PE, 싱가포르 케펠인프라스트럭처트러스트, 홍콩 거캐피탈파트너스, 칼라일그룹을 선정했다. 이에 따라 국내외 대형 사모펀드 4곳이 에코비트 인수를 두고 격돌하게 됐다.

매각 대상은 태영그룹 지주회사인 티와이홀딩스와 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 지분 100%로 매각가는 2조~3조원으로 예상된다.

국내에서는 유일하게 숏리스트로 선정된 IMM은 높은 몸값을 감당하기 위해 IMM PE와 IMM인베스트먼트가 공동으로 인수전에 참여했다. 칼라일그룹은 세계 3대 사모펀드 중 하나로 자금력이 뛰어나며, 케펠인프라는 싱가포르 국부펀드인 테마섹이 최대주주다. 중국계 거캐피탈은 부동산 투자를 전문으로 한다.

숏리스트에 선정된 4곳은 이르면 이달부터 실사에 나선다. 매각 측은 오는 8월 본입찰에 돌입할 전망이다.

에코비트는 태영그룹 지주회사인 티와이홀딩스와 글로벌 사모펀드 KKR이 각각 50% 지분을 보유하고 있다. 이에 더해 티와이홀딩스는 유동성 위기를 겪고 있는 자회사 태영건설에 자금을 대주기 위해 2023년 1월 에코비트 지분 50%를 담보로 KKR에서 4000억원을 빌렸다. 티와이홀딩스는 KKR에서 빌린 4000억원을 태영건설에 빌려줬는데, 워크아웃 과정에서 채권단 요청으로 해당 4000억원은 태영건설을 위해 출자전환(부채가 자본으로 전환)됐다.

상당수 매각 자금은 프로젝트파이낸싱(PF)발 유동성 위기를 겪고 있는 자회사 태영건설을 살리는 데 추가로 투입될 예정이다.

[나현준 기자 / 전형민 기자]