유한양행, 임상 결과 긍정적...목표가↑-유안타증권

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[파이낸셜뉴스] 유안타증권이 유한양행의 임상 경쟁력이 높아지고 있다며 목표주가를 기존 7만원에서 8만8000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

5일 유안타증권에 따르면 최근 ‘미국임상종양학회(ASCO) 2024’에서 발표된 마리포사(MARIPOSA) 임상 결과는 긍정적으로 확인됐다. 레이저티닙·아미반타맙 병용 요법이 오시머티닙(타그리소) 단독 요법에 비해 종양 진행 및 사망 위험을 낮추는 결과가 나타났다는 설명이다.

하현수 유안타증권 연구원은 "특히 전이 및 추가적인 변이가 있는 고위험 환자군에서 위험도 감소가 더 크게 나타나면서 고위험 환자들에서 오시머티닙 단독 요법보다 레이저티닙·아미반타맙 병용 요법이 중심이 될 것"이라고 내다봤다.

아미반타맙의 피하주사(SC) 제형의 치료 효과도 개선될 것으로 기대했다. 당초 아미반타맙은 정맥주사(IV) 제형으로 개발됐지만 4~5시간의 긴 투약 시간과 60% 이상의 높은 주입관련반응(IRR) 부작용을 보였다.

존슨앤존슨(J&J)은 병용 요법에서 SC제형과 IV제형을 비교하는 PALOMA-3 임상 결과를 공개했는데, 투약 시간을 5분 정도로 낮췄으며 IRR 부작용도 13%로 크게 감소한 점이 확인됐다.

또 반응지속기간(DoR), 무진행 생존기간(PFS), 전체생존(OS)은 SC 제형을 투약한 환자에서 개선되는 경향이 확인되면서 SC 제형에서 치료 효과 개선도 가능할 것이란 예상이다. 특히 PFS 연장은 향후 약물 사용량을 증가시키는 효과가 있어 매출이 증가할 것으로 전망된다.
#유한양행 #마리포사

zoom@fnnews.com 이주미 기자