'한국콜마' 52주 신고가 경신, 2분기 중간 점검: 수주 급증 + 수출 고객사 집중 - 하나증권, BUY

2024. 6. 4. 09:35
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2분기 중간 점검: 수주 급증 + 수출 고객사 집중 - 하나증권, BUY06월 03일 하나증권의 박은정 애널리스트는 한국콜마에 대해 "당사는 지난 5/29~30 양일간 기관투자자 NDR 미팅을 진행하며, 최근 현황을 점검하는 시간을 가졌음. 다수의 투자가 미팅에서 소통했던 내용을 요약하면 최근 산업 분위기 + 생산 능력 확보 + 자회사 관련 사항 등으로 요약할 수 있음. 한국의 스킨케어 수출 확대와 함께 동사의 수주 증가가 유의미하게 나타나 상위 고객사의 비중이 역동적으로 변화 중. 이는 동사의 외형과 마진 개선에도 긍정적으로 작용하고 있는 점이 특징적. 향후 흐름 지속될 것으로 기대. 2024년 실적은 연결 매출 2.5조원(YoY+15%), 영업이익 2천억원(YoY+51%) 전망하며, 글로벌 수출 확대 + 용기 수주 증가 등에 기인 호실적 이어갈 것으로 기대. 투자의견 BUY 유지하며, 추정치 상향 + Target P/E 상향에 기인 목표주가를 8만원으로 상향"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '80,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2분기 중간 점검: 수주 급증 + 수출 고객사 집중 - 하나증권, BUY
06월 03일 하나증권의 박은정 애널리스트는 한국콜마에 대해 "당사는 지난 5/29~30 양일간 기관투자자 NDR 미팅을 진행하며, 최근 현황을 점검하는 시간을 가졌음. 다수의 투자가 미팅에서 소통했던 내용을 요약하면 최근 산업 분위기 + 생산 능력 확보 + 자회사 관련 사항 등으로 요약할 수 있음. 한국의 스킨케어 수출 확대와 함께 동사의 수주 증가가 유의미하게 나타나 상위 고객사의 비중이 역동적으로 변화 중. 이는 동사의 외형과 마진 개선에도 긍정적으로 작용하고 있는 점이 특징적. 향후 흐름 지속될 것으로 기대. 2024년 실적은 연결 매출 2.5조원(YoY+15%), 영업이익 2천억원(YoY+51%) 전망하며, 글로벌 수출 확대 + 용기 수주 증가 등에 기인 호실적 이어갈 것으로 기대. 투자의견 BUY 유지하며, 추정치 상향 + Target P/E 상향에 기인 목표주가를 8만원으로 상향"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '80,000원'을 제시했다.

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