신용보증기금, 3억달러 해외채권 발행…미국 시장 진출

신용보증기금 사옥 전경 <신용보증기금>

신용보증기금이 지난달 29일 미화 3억 달러 규모의 해외채권 발행에 성공하면서 미국 시장 진출에 성공했다고 3일 밝혔다. 신보의 해외채권 발행은 이번이 세번째다. 신보는 지난 2022년 5월에 처음으로 해외채권을 발행한 바 있다.

올해 신보는 미국으로 투자자 풀을 확대해 안정적인 글로벌 투자자 포트폴리오를 구축해 높은 수요를 확보할 수 있었다. 또 미국 투자자들에게 30%가량 물량을 배정함으로써 글로벌 입지를 다졌다. 지난해까진 아시아·유럽 투자자들을 대상으로만 해외채권을 발행했다.

신보는 각국 중앙은행과 국제기구를 비롯한 글로벌 투자자들로부터 발행물량 대비 7배에 달하는 주문도 확보했다. 이에 당초 시장 예상치보다 낮은 스프레드(가산금리)로 발행조건을 확정할 수 있었다. 발행금리가 낮아지면서 중소·중견기업의 자금 조달비용도 인하될 예정이다.

신보는 해외채권 관련 보증료도 인하해 고금리로 어려움을 겪는 중소·중견기업의 유동성 확보와 금융비용 부담 완화를 도울 계획이다.

신보 관계자는 “미국 시장에서 투자자를 확보하고 국내보다 유리한 조건으로 채권을 발행한 건 신보 해외채권에 대한 시장의 평가가 높아졌다는 방증”이라며 “향후 해외 발행을 확대해 투자자를 다변화하고 조달금리를 인하함으로써 기업의 금리 부담을 줄여나가겠다”라고 밝혔다.