신보, 3억 달러 규모 해외채권 발행···美 최초 진출

한미 기준금리 격차에도 성과

신용보증기금 사옥 전경. 사진 제공=신용보증기금

[서울경제]

신용보증기금은 지난달 29일 3억 달러 규모의 해외채권 발행을 마무리했다고 3일 밝혔다.

신보의 해외채권 발행은 지난 2022년 5월 시작됐으며 이번이 세 번째이다. 지난해까지는 아시아·유럽 투자자들을 대상으로 해외채권을 발행했으나 올해는 미국까지 투자자 범위를 확대했다. 신보 측은 이를 바탕으로 금리 협상력을 높이고 실제 미국 투자자들에게 30% 가량 물량을 배정했다고 설명했다.

신보는 각국 중앙은행과 국제기구 등 글로벌 초우량 투자자들로부터 발행물량 대비 7배에 육박하는 주문을 확보해 당초 시장 예상치보다 낮은 스프레드로 발행조건을 확정했다. 발행금리가 낮아지면서 해외채권 발행금액을 활용하는 중소·중견기업의 자금 조달비용 역시 인하될 것으로 기대된다.

신보는 해외채권 관련 보증료 인하를 통해 고금리 장기화로 어려움을 겪는 중소·중견기업의 유동성 확보와 금융비용 부담 완화를 도울 계획이다.

신보 관계자는 “한·미 기준금리 격차에도 불구하고 미국 시장에서 투자자를 확보하고 국내 대비 유리한 조건으로 채권을 발행한 것은 신보 해외채권에 대한 시장의 평가가 그만큼 높아졌다는 방증”이라며 "해외 발행을 확대해 기업의 금리 부담을 지속적으로 줄여나가겠다”고 밝혔다.

신중섭 기자 jseop@sedaily.com