홈플러스 익스프레스만 떼어서 판다···MBK 매각 추진

사모투자펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 소유한 홈플러스의 기업형 슈퍼마켓(SSM) 사업부문 ‘홈플러스 익스프레스’가 매물로 나왔다.

3일 투자은행(IB)업계 등에 따르면 MBK파트너스와 홈플러스는 최근 모건스탠리를 매각주관사로 선정하고 홈플러스 내 사업부문인 홈플러스 익스프레스 매각에 착수했다. 국내외 주요 유통기업과 이커머스·온라인 플랫폼 기업 등이 주요 인수 후보로 거론된다.

IB관계자는 “매각측이 홈플러스 익스프레스 인수 관심가질 만한 10여곳의 후보들과 접촉중”이라고 전했다.

온·오프라인에서 시너지와 수익을 내는 보기드문 옴니채널 유통 플랫폼 매물이란 점에서 더많은 관심을 끌 것으로 보인다.

홈플러스는 익스프레스 사업부문 매각을 통해 확보한 자금 전액을 홈플러스 메가푸드마켓 확대, 온라인 배송 인프라 및 서비스 강화 등 경쟁력 제고를 위한 투자비, 차입금 상환에 사 용할 것으로 알려졌다. 매각 성사시 재무구조가 개선 효과가 기대된다.

홈플러스 익스프레스는 2004년 6월 중계점을 시작으로 올해 5월 기준 서울 수도권 지역에 235개를 비롯해 전국에 300개 이상 점포가 있다. SSM 브랜드 중 서울 수도권 지역에선 가장 많은 점포다. GS 더프레시, 이마트 에브리데이, 롯데슈퍼와 함께 시장점유율 20% 대 이상의 ‘빅4’ 체제를 유지하고 있다. 홈플러스 익스프레스의 지난해 매출은 1조2000억원이며, 상각 전 영업이익(EBITDA) 마진율은 8%이다.

홈플러스 익스프레스는 2021년 2월엔 업계에서 가장 빠르게 선도적으로 퀵커머스 비즈니스를 출범하고 네이버와 배민, 부릉 등 딜리버리 기업과 파트너십을 맺어 경쟁력과 수익 모두 업계 선두를 달리고 있다.

홈플러스 익스프레스 장점 중 하나는 신선식품 분야다. 신선도를 최상으로 유지하는 품질 유지 운영 방식, 신속하고 편리한 물류 배송 능력이 뒷받침돼 소비자 설문 결과에서 1위를 하는 등 고객 만족도가 높은 것으로 전해졌다.