엔비디아 수익률 뛰어넘었는데…추가 상승 여력있다는 리포트
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미국 상무부는 2030년까지 인공지능(AI) 반도체의 20%, 2040년까지 40%를 온쇼어링(해외 기업의 자국 유치)으로 확보하고자 한다. 반도체 지원법인 칩스 액트(Chips Act)를 통해 미국 자국 내 인프라 구축을 하고 있다. 이에 미국의 메모리 반도체 제조사 마이크론은 지난 4월25일 미국 행정부로부터 8조원이 넘는 보조금을 수령해 아이다호 보이시와 뉴욕주 클레이에 최첨단 고대역폭메모리(HBM)용 팹(공장)을 건설하기로 밝혔다.
한미반도체의 듀얼 TC 본더(Dual TC Bonder) 장비는 글로벌 반도체 고객사에 최적화된 장비다. 지난 4월 수주 이후 올해 상반기까지 약 800억원 수준의 수주를 확보할 것으로 기대한다. 마이크론의 시장 예상보다 큰 생산능력(CAPA) 확장과 이에 따른 시장 점유율 확대, 미국 상무부의 온쇼어링 정책에 따른 마이크론의 수혜 등을 종합하면 이를 구현하기 위한 필수적인 장비를 갖춘 한미반도체의 수혜 강도는 커질 전망이다.
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콘텐트리중앙은 범죄도시2, 범죄도시3, 범죄도시4, 서울의 봄 등으로 지난 2년간 흥행 성공의 지표인 천만 관객 영화 4편에 투자 및 제작 그리고 배급 활동을 벌였다. 누적 손익은 대신증권 추정 550억원 수준으로 범죄도시4의 배급수익 50억원은 올해 2분기, 투자수익 70억원을 올해 3분기에 인식될 가능성이 높다.
비지상파 역대 시청률 1~5위 중 3편(부부의 세계·재벌집 막내아들·SKY캐슬)이 콘텐트리중앙 작품이다. 넷플릭스와 계약이 갱신될 것으로 보인다. 2022년 이후 중국 온라인동영상서비스(OTT)에 방영된 드라마 18편 중 콘텐트리중앙의 작품은 5편을 차지해 추후 중국 재개방도 기대해볼 수 있다.
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에이피알에 대해 목표주가 43만원으로 기업분석을 개시한다. 목표주가는 12개월 선행 순이익에 목표 배수 26.4배를 적용했다. 목표 배수의 근거는 일본 뷰티 디바이스 기업인 야만이 해외에서 양호한 매출 증가를 기록했던 해의 평균 배수를 적용했다.
2021년 3월 한국에서 홈 뷰티 기기 판매를 시작한 에이피알은 지난해를 기준으로 국내 매출 비중이 61%를 차지했으나, 올해는 미국에서 양호한 매출 증가세를 보이는 만큼 전체 매출에서 국내 비중이 53.6%로 낮아질 것으로 예상한다.
에이피알은 올해 2월 부스터프로를 일본과 미국에 출시했고, 신제품인 울트라튠의 글로벌 판매 또한 계획하고 있다. 최근 미국 시장에서 한국 인디 화장품의 인기도 꾸준히 높아지고 있는 만큼 에이피알의 미국 화장품 사업 매출 또한 양호한 증가세를 보일 전망이다.
김창현 기자 hyun15@mt.co.kr
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