골드만삭스, 200억 달러 이상 규모 선순위 다이렉트 렌딩 펀드 결성

한국 LP 포함 미국 및 해외 연기금·보험사·국부펀드 등 투자
5호펀드, 37개 기업에 40억 달러 투자 및 약정

골드만삭스 대체투자사업부(이하 골드만삭스)가 200억 달러 이상 규모의 선순위 다이렉트 렌딩 펀드를 결성했다고 29일 밝혔다.

골드만삭스는 플래그십 라지캡 선순위 다이렉트 랜딩 집합기구 중 가장 최신 펀드인 웨스트 스트리트 론 파트너스 제5호(West Street Loan Partners V) 펀드를 결성했다. 이 펀드는 당초 목표액을 초과한 131억달러로 조성됐다. 한국의 기관투자자를 포함한 전 세계 투자자와 골드만삭스가 약정에 참여했다. 2008년 동일 시리즈 펀드가 처음 출시된 이래 역대 최대 규모다.

골드만삭스는 이외에도 70억달러 이상의 라지캡 선순위 다이렉트 렌딩 운용 계좌와 5억5000만달러의 코인베스트먼트 펀드 결성도 완료했다.

총 200억달러 이상의 선순위 다이렉트 렌딩 펀드에는 미국 및 해외 연기금·보험사·국부펀드 등이 참여했다. 골드만삭스 개인자산관리사업부와 패밀리 오피스, 제3자 웰스 채널 투자자 등도 대규모 출자를 약정했다.

이번 펀드는 차용자에게 대출 규모와 집행에 대한 확신을 줄 수 있어 매력적으로 평가받는다. 골드만삭스는 최근 사모펀드의 드라이파우더(투자 대기자금)가 역대 최대치로 쌓여있고, 재무적 투자자들이 LP에 투자금을 환원할 방안을 모색하고 있다는 상황을 고려할 때 전 세계 인수합병(M&A) 거래가 다시 활성화될 것으로 전망한다.

5호 펀드는 37개 포트폴리오 기업에 40억달러를 투자했거나 투자를 약정한 상태다. 골드만삭스는 주요 금융 스폰서들과 관계를 바탕으로 우량 글로벌 비즈니스에 계속 투자할 계획이다. 펀드 운용은 160명 이상의 전문 크레딧 투자자로 구성된 대체투자사업부 사모 신용 부문의 글로벌 팀이 맡고 있다. 이들은 골드만삭스 전사 자원을 활용해 투자 대상을 물색하고 포트폴리오 기업의 가치를 높일 계획이다.

골드만삭스는 주요 사모펀드가 지원하는 기업에 대출을 제공하고 차별화된 플랫폼을 통해 우량 차용자에게 맞춤화된 크레딧 솔루션을 제공하고 있다. 2008년 이후 골드만삭스가 글로벌 라지캡 선순위 다이렉트 렌딩에 투자한 금액은 약 700억달러에 이른다.

그렉 올라프손 골드만삭스 대체투자사업부 사모 신용 부문 글로벌 대표는 "투자자의 성원에 깊은 감사를 드린다"며 "여러 사이클에 걸친 투자 경험을 바탕으로 매력적이고 우량의 선순위 크레딧 투자 대상을 직접 발굴해 투자자에게 매력적인 리스크 조정 수익을 제공하겠다"고 말했다.

제임스 레이놀즈 골드만삭스 대체투자사업부 다이렉트 렌딩 부문 글로벌 대표는 "금융 스폰서 수요 증가로 선순위 다이렉트 렌딩 시장이 확대되고 있다"며 "세계 유수의 사모펀드와 우량 기업에 창의적인 자금조달 솔루션을 제공한 웨스트 스트리트 론 파트너스의 오랜 역사를 계속 이어가게 돼 기쁘다"고 했다.

스테파니 레이더 골드만삭스 대체투자사업부 대체 자본 조성 부문 글로벌 공동대표는 "기관과 개인 투자자 모두 선순위 다이렉트 렌딩을 중요한 자산 배분으로 여기고 있다"며 "골드만삭스의 플랫폼은 오랜 기간 검증된 철저한 실사 및 심사 절차를 통해 매력적인 위험조정 수익률을 달성할 수 있다"고 밝혔다.

김창현 기자 hyun15@mt.co.kr