‘적자 늪’ 저축은행 M&A로 출구 모색… "수도권 규제 풀어야"

업계, PF 부실에 연체율 상승
충당금 늘고 예대마진 감소까지
수익악화 저축銀 매각 나섰지만
수도권 영업구역 제한 등 걸림돌
"규제 완화해 구조조정 지원해야"

저축은행업계가 대손충당금의 단계적 적립과 충당금 대신 회계상 잉여금으로 처리 해줄 것을 금융당국에 건의하고 나섰다. 올해 1·4분기 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 대규모 충당금 적립과 예대마진율 감소로 영업 적자를 지속할 것으로 예상됨에 따라 이를 통해 영업적자폭을 줄이겠다는 것이다. 하지만 당국은 부동산PF 문제 뿐만 아니라 저축은행의 대출 연체율 상승세를 고려할 때 충당금 정책 기조 변경은 없다는 입장이다. 이에 업계에서는 당국이 수도권 은행에 대한 인수합병(M&A) 규제 완화를 통해 경영 환경이 악화된 저축은행의 퇴로를 열어줘야 한다는 목소리가 나오고 있다.

■연속 적자 저축銀, 대손충당금 딜레마

28일 금융권에 따르면 저축은행들은 지난해에 이어 올해 1·4분기 연속 영업 적자를 기록했다. 각 사별 영업 실적이 이번 주 공시 예정인 가운데 당기순이익이 지난해 같은 기간보다 큰 폭으로 감소한 것으로 전해진다. 업계 관계자는 "예대마진율 감소와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대손충당금 적립 영향"이라며 "대손충당금 관련 각 사의 딜레마가 크다"고 말했다. 저축은행업권은 지난해 5559억원 규모의 당기순손실을 내면서 지난 2014년 이후 9년 만에 적자 전환했다.

실제 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행은 올 1·4분기 각각 380억원, 173억원의 당기순손실을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 당기순손실이 각각 116.7%, 96.59% 늘어난 것이다.

이런 가운데 저축은행권 일각에서는 대규모 예금 인출(뱅크런)을 우려해 대손충당금 추가 적립은 어렵다는 목소리가 나오고 있다. 대손충당금은 자산 부실 가능성에 대비해 쌓아두는 돈으로 회계상 '비용'으로 처리돼 당기순이익을 줄이는 요인으로 작용한다. 때문에 업계는 △충당금 단계적 적립 △회계상 충당금 대신 자본잉여금 처리 등을 금융당국에 건의했다. 연체가 안 된 대출이 요주의이하여신으로 잡히고, 이로 인해 충당금 적립 부담이 커지는 만큼 대손준비금 성격의 자본잉여금으로 쌓게 해달라는 것이다.

■"수도권 M&A 규제 완화해야"

하지만 금융당국은 연체율 상승세를 고려할 때 손실흡수능력 제고 정책을 유지할 방침이다. 올해 1·4분기 저축은행권 대출 연체율은 8% 후반대 수준으로 일부 은행에서는 지난해 1년 간의 상승폭 만큼 올 1·4분기 연체율이 오른 것으로 알려졌다.

실제 애큐온저축은행은 올해 1·4분기 말 기준 고정이하여신비율이 1년 전(4.92%)에 비해 2.01%p 오른 6.93%라고 공시했다. 손실위험도 가중여신비율은 같은 기간 22.47%에서 23.35%로, 연체대출비율은 3.80%에서 5.27%로 각각 상승했다. 지난해 말 저축은행권 연체율은 2022년 말(3.41%)의 두 배 수준인 6.55%을 기록한 바 있다. 금융당국 관계자는 "저축은행 자본비율에 문제가 없기 때문에 적기 시정 조치를 할 정도는 아니다"라면서도 "대손충당금 정책에서는 연체율 상승을 고려해야 한다"고 밝혔다.

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사업장 정리와 맞물려 일부 저축은행은 출구 전략을 모색하고 있다. 지난해 은행권 제도개선 TF 후속조치로 비수도권 저축은행의 경우 영업구역 제한 없이 4개사까지 인수가 가능해졌는데, 수도권 저축은행에 대해서도 인수·합병 규제를 완화해달라는 것이다.

현재 상상인·상상인플러스, 애큐온, 한화저축은행 등이 매물로 거론되는 가운데 비은행 포트폴리오를 강화하려는 금융지주가 이들을 사들이면 저축은행권 구조조정이 촉진될 수 있다. 금융권 관계자는 "부동산 PF 사업장 옥석 가리기와 함께 저축은행권에서는 인수합병을 통한 엑시트 수요가 높아질 수 있다"며 "현재 나온 매물들을 볼 때 수도권 저축은행에 대한 규제를 풀어줘야 업권 간 구조조정이 빨라질 것"이라고 짚었다.

dearname@fnnews.com 김나경 기자