신세계건설 '6500억' 자금 확보… 부채비율 807→200%

재무구조 개선유동성 확보 위해 신종자본증권 발행… "대형 프로젝트 사업 탄력"

신세계건설이 이사회를 열고 유동성 확보를 위해 6500억원의 신종자본증권 신규 발행 승인을 의결했다. 사진은 대전광역시 유성구에 위치한 대전 사이언스 콤플렉스. /사진=신세계건설

신세계건설이 6500억원 규모의 신종자본증권 발행에 성공했다. 이에 따라 부채비율을 낮추는 등 재무구조의 개선이 기대된다는 것이 신세계건설의 설명이다.

신세계건설은 28일 이사회를 열고 재무구조 개선과 유동성 확보를 위해 6500억원의 신종자본증권 신규 발행 승인을 의결했다고 공시했다.

신세계건설이 발행한 신종자본증권은 NH투자증권과 한국투자증권, 신한투자증권이 각각 인수한다. 신세계건설의 모회사인 이마트는 이번 신종자본증권 발행에 자금보충 약정을 제공한다.

신세계건설 관계자는 "1분기 말 부채비율이 807%에서 신종자본증권 발행 대금 인수시 200% 미만으로 전망된다"고 말했다.

신세계건설은 올들어 사채 발행과 영랑호 리조트 흡수 합병, 레저사업부문 영업 양수도 등을 통해 6000억원 이상의 유동성을 확보했다. 이어 신종자본증권 발행으로 6500억원을 추가로 조달함에 따라 향후 발생할 수 있는 자금 수요 이상의 유동성 대응 역량을 갖출 것으로 예상된다.

신세계건설은 이 같은 재무 여건 안정화를 바탕으로 스타필드 청라 건설, 동서울터미널 현대화 사업 등 대형 프로젝트 사업들을 본격 추진하며 수익성 강화에 전사적 역량을 쏟을 방침이다.

신세계건설 관계자는 "재무 부담을 해소할 수 있게 돼 경영 여건이 안정화됐다"면서 "수익성 높은 사업들을 지속해서 수주해 실적 개선을 이룰 것"이라고 강조했다.

신유진 기자 yujinS@mt.co.kr