신세계건설, 신종자본증권 발행해 6500억 확보

부채비율 200% 미만으로 낮춰
대형 프로젝트 사업 추진 기대

신세계건설의 ‘빌리브 아카이브 남산’. 매경DB

신세계건설이 6500억원 규모 신종자본증권을 발행하며 대규모 자본 확충에 나섰다. 신종자본증권은 주식과 채권의 장점을 결합한 하이브리드형으로 만기가 30년 이상으로 길거나 아예 없고 매년 일정한 배당액을 지급하는 투자 상품이다.

28일 신세계건설은 이사회를 열어 재무 구조 개선과 선제적 유동성 확보를 위해 6500억원의 신종자본증권 신규 발행 승인을 의결했다고 공시했다.

신세계건설이 발행한 신종자본증권은 NH투자증권과 한국투자증권, 신한투자증권이 각각 인수한다. 또 신세계건설의 모회사인 이마트가 이번 신종자본증권 발행에 자금보충 약정을 제공한다.

이에 따라 신세계건설은 6500억원의 자본을 추가 확충해 부채 비율을 대폭 낮추는 등 재무 구조 개선이 기대된다. 올해 1분기 말 부채비율은 807%였지만 이번 신종자본증권 발행 대금 인수 시 200% 미만으로 줄어들 전망이다.

앞서 신세계건설은 올해 들어 사채 발행과 영랑호 리조트 흡수 합병, 레저사업 부문 영업 양수도 등을 통해 6000억원 이상의 유동성을 선제적으로 확보했다. 신세계건설은 재무 여건 안정화를 바탕으로 스타필드 청라 건설, 동서울터미널 현대화 사업 등 대형 프로젝트 사업들을 본격 추진하며 수익성 강화에 역량을 쏟을 방침이다.

회사 관계자는 “이번 추가 유동성 확보로 재무적 부담을 완전히 해소할 수 있게 됐다”며 “경영 여건이 안정화한 만큼 수익성 높은 사업들을 지속해서 수주하는 등 본격적인 실적 개선을 이뤄나가겠다”고 말했다.