SK, 회사채 수요예측서 조단위 자금 확보

[사진 출처=뉴스1]

SK가 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.

22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK는 총 2500억원 모집에 나서 총 1조3700억원의 주문을 받았다.

3년물 1000억원 모집에 8100억원, 5년물 1000억원 모집에 3900억원, 7년물 500억원 모집에 1700억원이 몰렸다.

개별 민평금리 대비 3년물은 -5bp(1bp=0.01%포인트), 5년물은 -3bp, 7년물은 -11bp에서 신고 물량을 채우며 ‘언더발행’에도 성공했다.

30일 발행 예정이며 SK는 최대 4500억원까지 증액 발행하는 방안도 검토하고 있다.

SK의 무보증 사채 등급은 AA+(안정적)이다.

나이스신용평가는 최근 보고서를 통해“SK그룹은 계열 전반의 우수한 사업기반 및 재무전건성 수준을 유지 중”이라며 “다각화된 사업기반, 각 사업부문별 우수한 시장지위와 재무적 융통성 등이 신용도를 지지하고 있다”고 말했다.