[마켓인]메리츠금융·한화에너지, 회사채 수요예측서 목표액 채워

메리츠금융지주, 1500억 모집에서 8600억 주문 들어와
두 달만에 회사채 발행…만기 도래 공모채 차환용
한화에너지도 모집액 7배 모으며 흥행

[이데일리 마켓in 박미경 기자] 메리츠금융지주(138040)와 한화에너지가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표액을 채우며 흥행에 성공했다.

21일 금융투자업계에 따르면 메리츠금융지주(AA)는 회사채 총 1500억원 모집에서 8600억원의 주문을 받았다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원까지 증액 발행 한도도 열어뒀다. 트랜치(만기)별로는 2.5년물 1200억원 모집에 6320억원, 3년물 300억원 모집에 2280억원이 몰렸다.

(사진=메리츠금융)

메리츠금융지주는 희망 금리밴드로 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -50bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+10bp를 가산한 이자율을 제시했다. 2.5년물은 -28bp, 3년물은 -35bp에서 모집 물량을 채웠다. 주관사는 NH투자증권, 한국투자증권이며, 오는 30일 발행 예정이다.

메리츠금융지주는 지난 2월 신종자본증권(2000억원), 3월 회사채(2500억원) 발행에 이어 두 달만에 채권시장 찾았다. 전체 차입 부채 규모 중 약 65%가 올해 만기 도래를 앞두고 있어 꾸준히 발행시장 찾고 있는 것으로 풀이된다.

이번에 조달한 자금을 전액 채무상환 자금으로 사용할 예정이다. 메리츠금융지주는 오는 8월 1000억원, 10월 500억원 규모의 회사채 만기 도래를 차례로 앞두고 있다.

한화에너지(A+)도 수요예측에서 모집액의 7배가 넘는 자금을 끌어모았다. 한화에너지는 2년물 800억원 모집에서 4160억원, 3년물 400억원 모집에서 5270억원의 주문을 받았다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원까지 증액 발행 한도도 열어뒀다.

한화에너지는 희망 금리밴드로 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시했는데, 2년물은 -20bp, 3년물은 -38bp에서 모집 물량을 채웠다. 주관사는 KB증권, NH투자증권, 키움증권이며, 오는31일 발행 예정이다.

이번에 조달한 자금을 만기 도래 사모채 차환 및 운영 자금으로 사용할 예정이다. 한화에너지는 오는 6월 27일 총 1000억원 규모의 사모채 만기 도래를 앞두고 있다.

특히 3년물의 경우 환경·사회·지배구조(ESG)채권으로 발행을 이어갔다. 연료전지발전용 부생수소 구매를 위한 자금으로 사용한다는 계획이다. 한화에너지가 실질적 운용주체인 대산그린에너지가 석유화학공정에서 발생하는 부생수소를 연료로 사용하고 있기 때문이다.

박미경 (kong1@edaily.co.kr)