시프트업, 증권신고서 제출…시총 최대 3.5조원
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'승리의 여신: 니케'를 개발한 국내 게임사 시프트업이 코스피 시장 상장을 위한 공모절차에 나섰다.
시프트업은 20일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 상장을 위한 공모 절차에 돌입했다.
공모예정금액은 공모가 밴드 상단 기준 4350억원에 달한다.
상장 예정 주식수는 5802만5720주로 기업가치는 공모가 밴드 하단 기준 2조7272억원, 상단 기준 3조4815억원으로 예상된다.
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'승리의 여신: 니케'를 개발한 국내 게임사 시프트업이 코스피 시장 상장을 위한 공모절차에 나섰다.
시프트업은 20일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 상장을 위한 공모 절차에 돌입했다. 총 공모주식수는 725만주로 100% 신주이며, 주당 공모 희망가 범위는 4만7000원~6만원이다. 공모예정금액은 공모가 밴드 상단 기준 4350억원에 달한다.
상장 예정 주식수는 5802만5720주로 기업가치는 공모가 밴드 하단 기준 2조7272억원, 상단 기준 3조4815억원으로 예상된다. 최대주주는 김형태 대표이사가 지분의 44.63% 보유하고 있으며, 중국 텐센트의 자회사 에이스빌PTE가 40.03%로 그 뒤를 잇는다.
공동대표 주관회사는 한국투자증권, JP모건, NH투자증권이며 인수회사는 신한투자증권이다. 시프트업은 다음달 3일부터 13일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고, 다음달 18~19일 청약을 진행할 예정이다.
스타 일러스트레이터인 김형태 대표가 2013년 설립한 시프트업은 모바일 수집형 RPG(역할수행게임) '데스티니 차일드'를 출시했다. 2021년 출시한 '승리의 여신: 니케'까지 '연타석' 흥행을 쳤고, 지난달 출시한 액션 어드벤처 장르의 콘솔 게임 '스텔라 블레이드'까지 흥행시키면서 저력을 보였다.
시프트업은 지난해 매출액 1686억원, 영업이익 1111억원, 순이익 1067억원을 기록했다.
편지수 (pjs@bizwatch.co.kr)
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