'대한전선' 52주 신고가 경신, 지역 불문 확대되는 수주 - NH투자증권, BUY

2024. 5. 20. 09:14
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 지역 불문 확대되는 수주 - NH투자증권, BUY05월 16일 NH투자증권의 이민재 애널리스트는 대한전선에 대해 "언론보도 등에 발표된 해외 신규수주만 3,000억원 이상으로 이 중 미국이 절반 이상. 도심 내 교체 수요만 아니라 Underground HV 등 제품군도 다양한 구간. 해저케이블 투자는 계획대로 순항 중. 연결기준 2024년 매출 3.2조원(+13% y-y), 영업이익 1,195억원(+50% y-y) 으로 성장할 전망. 영업이익률은 3.7%에 불과한데, 향후 해저케이블, HVDC 등 EHV 매출 비중이 27년 40%까지 확대돼 개선될 것으로 추정"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '22,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 지역 불문 확대되는 수주 - NH투자증권, BUY
05월 16일 NH투자증권의 이민재 애널리스트는 대한전선에 대해 "언론보도 등에 발표된 해외 신규수주만 3,000억원 이상으로 이 중 미국이 절반 이상. 도심 내 교체 수요만 아니라 Underground HV 등 제품군도 다양한 구간. 해저케이블 투자는 계획대로 순항 중. 연결기준 2024년 매출 3.2조원(+13% y-y), 영업이익 1,195억원(+50% y-y) 으로 성장할 전망. 영업이익률은 3.7%에 불과한데, 향후 해저케이블, HVDC 등 EHV 매출 비중이 27년 40%까지 확대돼 개선될 것으로 추정"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '22,000원'을 제시했다.

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