급박해지는 2금융권, PF펀드 규모 확대

저축은행 PF 2차펀드 규모 1640억…당초 예상보다 두 배↑
여전업권 이달 중 정상화 2차펀드 2000억 규모 조성 논의

<연합뉴스>

저축은행이 부동산프로젝트파이낸싱(PF) 시장 연착륙을 위한 정상화 펀드 조성 규모를 확대했다. 연체율이 치솟는 상황에서 상·매각을 통한 자체적인 정상화 작업이 원활히 돌아가지 않고 있기 때문이다. 금융당국은 업권별 펀드 조성으로 재구조화가 촉진될 것으로 기대하고 있다.

금융위원회는 이달 중순께 'PF 정상화 방안'을 공개할 예정이다. 사업성이 있는 PF 사업장에 은행과 보험사의 유동성을 공급해 숨통을 터준다는 게 뼈대다. 이들 금융사에는 인센티브를 제공한다. 구체적으로 PF 사업장 재구조화를 위한 펀드를 조성하거나 공동 대출(신디케이트론)을 통해 자금 공급하는 방안 등이 검토되고 있다.

◇저축은행 PF 정상화 펀드 800억→1640억원 확대= 문제는 건전성 지표가 급격히 악화되고 있는 제2금융권의 대응 방안이다. 저축은행중앙회는 18개 저축은행이 참여하는 제2차 PF 정상화 펀드를 조성할 예정이다.

이번 펀드 조성 규모는 당초 800억~1000억원에서 최대 두 배 늘어난 1640억원이다. 예상보다 많은 저축은행이 참여하면서 규모가 커졌다. 사업장 정상화가 필요한 회사들이 많아졌다는 뜻이다.

앞서 1차 펀드에는 저축은행중앙회를 비롯해 BNK·IBK·KB·NH·OK·신한·우리금융·웰컴·하나·한국투자 등 대형저축은행이 중심이 됐다. 1차 펀드는 지난달 말까지 전액 집행이 완료됐다. 1차 펀드의 자금이 투입된 대전의 한 물류센터 브리지론 사업장은 금융당국으로부터 재구조화 모범 사례로 꼽힌다. 해당 사업장은 물류센터에서 데이터센터로 용도를 변경해 사업성을 끌어올렸다.

2차 펀드는 웰컴자산운용(웰컴저축은행 계열사)과 한국투자리얼에셋운용(한국투자저축은행 계열사)이 운용을 맡는다. 저축은행중앙회 관계자는 "PF 정상화 펀드는 이르면 5월 초 운용에 돌입해 6월 결산에는 펀드 운용 분이 반영될 수 있도록 하는 것이 목표"라며 "향후 규모가 확대될 가능성도 있다"고 말했다.

◇5월 중 여전업권도 2차 정상화 펀드 조성= 여전업권도 이달 중 두 번째 PF 정상화 펀드를 조성한다. 규모는 2000억원 가량일 것으로 관측된다. 펀드에는 캐피탈 약 10개사가 참여 의사를 밝힌 것으로 전해진다.

여전업권 펀드 조성은 시작단계부터 잡음이 일었다. PF 사업성 문제로 일부 참여사들이 이견을 보이면서 펀드 조성 시일이 차일피일 미뤄졌다. 앞서 1차 펀드에서도 사업성 문제로 재무적투자자(FI)가 참여를 주저했다. 이후 하면서 조성 규모가 당초 2600억원에서 1600억원으로 축소됐다. 끝까지 버티려는 사업장과 부실을 정리하려는 입장이 충돌된 것이다.

여전업계 관계자는 "5월 중 펀드 조성을 목표로 준비 중이다"면서 "재무적 투자자를 펀드에 출자하도록 협상도 계속하고 있다"고 말했다.

여전업권 펀드가 조성되면 후순위 사업자도 사업장 정리에서 손실을 덜 수 있을 것으로 분석된다. 선·후순위 채권자가 있는 사업장은 일반적으로 이해관계를 조율하기 어려워 경·공매가 잘 일어나지 않기 때문이다.

◇치솟는 연체율… 금융당국 "사업장 재구조화 활성화 기대"= 국회 정무위원회 소속 강민국 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 작년 말 기준 금융권 전체 PF 대출 연체액은 3조7000억원으로 전년 대비 147% 늘었다.

업권별로 살펴보면 여전업권 연체액이 1조2000억원으로 가장 많았다. 이어 증권사 1조1000억원, 저축은행 7000억원, 보험사 4000억원, 은행 2000억원 등 순이었다.

당국은 '양호(자산건전성 분류상 정상)-보통(요주의)-악화우려(고정이하)' 등 3단계인 현행 사업성 평가를 '양호-보통-악화우려-회수의문' 등 4단계로 세분화해 경·공매를 유도할 방침이다.금융당국은 이달 PF 사업성 평가 기준을 내놓으면 PF 사업장의 재구조화가 활성화될 것으로 봤다.

금융당국 관계자는 "사업성 평가 기준이 강화되면 부실이 늘어날 텐데 자체 펀드로 사업장을 정리하는 것이 해당 업권에는 유리할 수 있다"고 말했다.

김경렬기자 iam10@dt.co.kr