[김대호 박사의 오늘 기업·사람] AMD·아마존·SMCI·한화

■ 모닝벨 '오늘 기업 오늘 사람' - 김대호 글로벌이코노믹연구소장·경제학 박사·세한대 특임교수

◇ AI 반도체 성적표 'AMD·아마존·SMCI'

오늘(1일)은 AI 수혜주 '운명의 날'이라고 해도 과언이 아닙니다. 엔비디아를 매섭게 뒤쫓는 반도체 기업 AMD와 미국의 7대 빅테크로 꼽히는 아마존, 떠오르는 스타 슈퍼 마이크로 컴퓨터 세 곳이 간밤 일제히 실적을 내놨는데요. 실적을 보면 AI 수요와 AI 시장의 역학 구도도 가늠해 볼 수 있습니다. 각 기업 성적표와 시장에 미칠 영향까지 첫 소식으로 살펴보겠습니다. 박사님, AMD 아마존 SMCI… AI 반도체 실적발표 총평을 하자면요?
- AI 수혜주 운명의 날…아마존·AMD·슈마컴 실적 발표
- 아마존, 1분기 실적 예상 웃돌아…시간 외서 2% 상승
- AI 기대 되살린 아마존, AWS 매출 전년대비 17% 증가
- 앤디 재시 "AWS의 AI 능력 주목, 성장률 재가속"
- 아마존 2분기 가이던스는 암울…월가 예상 밑돌아
- AMD, '예상 부합'에 그친 실적에 시간 외서 7% 급락
- "MI300 10억 달러 넘게 판매"…데이터센터 매출 23억 달러
- 게임 사업 매출 9억 2200만 달러…전년대비 48% 감소
- "가격으로 싸워보자"…AMD, 엔비디아에 '도전장'
- 슈퍼 마이크로, 매출 실망에 시간 외서 10% 추가 하락
- 슈마컴 실적 전반적으로 양호했으나 기대에 못 미쳐
- 'AI 스타' 슈마컴, 엔비디아 칩 탑재한 서버 생산
- 슈마컴, 델·휴렛 팩커드·엔터프라이즈 등과 경쟁
- 아마존 "AI 분야 투자 확대"…앤드류 응 이사회 영입
- 앤디 재시 CEO, 주주 연례 서한서 'AI 투자' 강조
- 아마존, 오픈AI 경쟁사 앤스로픽에 40억 달러 투자
- "AWS에 생성형 AI 구축…향후 수백억 달러 수익 견인"
- 올들어 주가 꾸준히 상승…시총 2조 달러 돌파 눈앞
- 앤디 재시 "AI는 클라우드 이후 가장 큰 기술 혁신"
- 유대인 앤디 재시 CEO, '클라우드 컴퓨팅의 황제'
- 하버드대 우등 졸업·MBA 마친 뒤 아마존에 입사
- 앤디 재시, 아마존 수익 책임진 AWS 이끈 선구자
- 클라우드 컴퓨팅 기술 초기 아이디어부터 현재 구축
- 베이조스의 기술고문…경영방식 유사해 '그림자' 평가
- 아마존의 집요하고 거침없는 문화를 신봉하는 재시
- 클라우드 최강자 AWS, 추격하는 MS·구글…승자는?
- 클라우드 '빅3' 아마존·MS·구글, 전체 65% 차지
- 클라우드 시장서 MS 애저, 아마존 웹서비스 추격
- 1분기 애저 성장률 31%·아마존 17%·구글 25% 기록
- '만년 3위' 알파벳 클라우드, 경쟁 속 수익성 확보
- 생성형 AI 경쟁 뒤진 아마존, AWS 존재감 떨어져
- 초저가·물량 공세 '알테쉬'의 침공…아마존 대책은?
- 거대 자본력 앞세워 글로벌 이커머스 시장 무차별 공략
- 2015년 쉬인 시작으로 테무·알리까지 공격적 진출
- 전방위 계열사 투입 전략…"플랫폼 생태계 저해 우려"
- TSMC, 1.4나노 공장 부지개발 연기…"속도 조절"
- 당초 6월 부지 제공 계획, 반년 늦어진 12월로 연기
- '2나노 이하' 최첨단 공정 팹 설립 계획은 유지
- 올해 파운드리 성장률 전망치 20%→10%로 낮춘 TSMC
- 대만 증시서 4월에만 6.8조 원 유출…AI 기대 식었나?
- 대만 증시 30% 차지하는 파운드리 업체 부진 영향
- 美 고금리 장기화 예상, 밸류에이션 정당화에 의문
- "AI·대만 집중 투자서 매력적 투자처로 리밸런싱"
- MS, 인도네시아에 17억 달러 투자해 AI 인프라 구축
- 인니·태국 등 동남아 3개국 순방 나선 MS 나델라
- 美·中 갈등 고조, 소홀했던 동남아 지역 공략 나서
- "AI 혁명으로 인니 GDP 10~12% 추가 성장 영향"
- MS 대규모 투자에 인니 "인센티브 제공 준비" 화답
- 애플, 스위스에 비밀 연구소 설립…생성형 AI 개발
- 애플 공개채용·논문 분석, 구글서 최소 36명 영입 
- 현지 AI 스타트업 2개 인수, '비전 랩' 연구소 설립
- 오픈AI '챗GPT' 같은 제품 구동하는 기반 기술 연구

◇ 방산·태양광 날벼락 '한화'

실적 시즌을 지나고 있는 건 국내도 마찬가지입니다. 국내 방산 빅4 기업의 1분기 실적이 모두 나왔는데요. 특히 한화에어로스페이스의 영업이익이 큰 폭으로 줄어 눈길이 쏠립니다. 한화그룹 이야기로 이어가 보죠. 박사님, 지난해부터 국산 무기 수출이 늘면서 한화에어로스페이스도 수주 많이 받지 않았습니까. 그런데 이번 1분기 어닝쇼크라고요?
- 한화에어로스페이스, 1분기 '어닝 쇼크'에 8%대 급락
- 영업익 전년비 83% 급감…시장 전망치 3분의 1 수준
- 방산 부문 영업익 92% 급감…폴란드 수출 일정 영향
- 항공우주 부문 수익성 낮은 매출 비중 증가 영향도
- "2분기 폴란드 수출 본격화…루마니아 자주포 기대"
- 방산 4사, 수출·기저효과에 1분기 실적 희비 교차
- 한화에어로, 폴란드 수출 전무…영업익 83% 급감
- 지난해 1분기 K9 자주포 등 폴란드 수출로 호실적
- LIG넥스원, 1분기 매출 늘고 영업익 '제자리'
- KAI 영업익 148% 늘어…현대로템도 영업익 40% 증가
- 폴란드 'K9 대박'이라던 한화에어로, 방산 적신호?
- 현지 정권교체 후 유럽산 무기 비중 확대 움직임 포착
- '방산 수출 애로 해소 전담반' 가동…한화에어로 방문
- 강경성 산업1차관 "방산 수출 애로사항, 적극 해소"
- 한화에어로 인적분할 단행…삼 형제 후계 구도 '뚜렷'
- 한화에어로, 자회사 한화비전·한화정밀기계 인적 분할
- 신설 지주회사 가칭 '한화인더스트리얼솔루션즈' 설립
- 김동관-방산·우주, 김동원-금융, 김동선-유통·로봇 담당
- 한화솔루션, 1분기 적자 전환…영업손실 2166억 원
- 공급 과잉에 태양광 모듈 판매 감소, 수익성 둔화
- 한화솔루션 '어닝 쇼크'에 증권가 목표주가 줄하향
- "2분기에도 적자 지속"…美 태양광 모듈 재고 문제
- 김승연 회장, 세 아들과 현장 행보 재개…계열사 방문
- 25일 한화생명 본사 63빌딩서 금융계열사 임직원 만나
- 지난달 29일 한화에어로, 5일 한화로보틱스 본사 찾아
- 한화그룹 사업 재편…세 아들 승계 구도 분명해졌다
- 김동선, 기존 유통서 로봇 포함 기계·장비업으로 확장
- 차남 김동원 영역 확장…한화생명 인니 노부은행 투자

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