호전실업, 10억원 규모 전환사채 조기상환

[이데일리 박순엽 기자] 고(高)기능성 의류 생산 전문기업 호전실업(111110)이 2021년 7월 29일에 발행한 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)에 대해 조기 상환한다고 26일 공시했다.

호전실업 CI (사진=호전실업)

이번 조기상환은 사채권자의 조기상환 청구(풋옵션)에 따른 것으로, 상환금액은 10억원이고 상환일은 오는 29일이다.

호전실업은 지난해 초 기준으로 제12회와 제13회 전환사채를 합쳐 미상환 전환사채 잔액이 총 315억원에 달했다. 호전실업은 같은 해 콜옵션(32억원)과 풋옵션(142억원)을 행사해 총 174억원의 전환사채를 조기 상환했고, 올해는 이번 상환분까지 합쳐 현재까지 총 29억원을 상환했다. 이로써 제12회와 제13회차 전환사채는 약 112억원의 미상환 잔액이 남게 됐다.

호전실업 관계자는 “이번에 진행하는 건까지 합쳐 약 200억원이 넘는 전환사채를 조기상환 해왔다”며 “남은 미상환 잔액도 풋옵션이 행사되면 유동성에 지장을 주지 않는 한 전환사채 추가 발행 없이 상환해 주식가치 희석을 최소화할 계획”이라고 말했다.

호전실업은 1985년에 설립돼 스포츠웨어와 특수기능성 아웃웨어 등을 생산하고 있으며, 글로벌 브랜드를 대상으로 고(高)기능성 의류를 공급하고 있다. 최근 경기 회복으로 인한 생산 물량 확대에 안정적으로 대응하기 위해 생산 거점 통합 작업을 추진하고 있으며, 내부적으로 원가절감 활동에 주력함으로써 수익성 개선을 위해 노력하고 있다.

박순엽 (soon@edaily.co.kr)