루닛, 1700억 규모 ‘볼파라’ 인수자금 조달

다음 달 최종 인수

<루닛>

의료 인공지능(AI) 기업 루닛이 유방암 검진에 특화된 AI 플랫폼 기업 볼파라 헬스 테크놀로지에 대한 인수합병(M&A)을 완료하기 위해 1715억원을 전환사채(CB)로 조달한다.

25일 루닛은 M&A 대상 기업 볼파라의 주식 100% 취득을 위한 자금 약 2600억원 중 1715억원을 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)로 조달하기로 했다고 공시했다.

발행 물량은 참여한 30여 개 기관에 의해 모두 소화됐다. 전환가액은 주당 5만4872원이다. 사채 만기는 5년이고, 전환사채 발행 1년 후부터 주식으로 전환 가능하다. 해당 전환사채의 납입일은 다음 달 3일이다.

루닛은 볼파라 인수를 통해 전 세계 의료 AI 시장에서 주도권을 잡는다는 전략이다. 향후 유방촬영술 AI 영상분석 솔루션 ‘루닛 인사이트 MMG’와 3차원(3D) 유방단층촬영술 AI 영상분석 솔루션 ‘루닛 인사이트 DBT’ 등 주력 솔루션들은 볼파라의 미국 네트워크를 통해 유통될 예정이다.

서범석 루닛 대표는 “투자자들의 관심과 요구가 매우 크다보니, 전환사채 발행이 당초 계획보다 큰 규모로 진행됐다”며 “잔여 조달액은 자체 보유 현금으로 충당할 예정이며, 이번 조달이 운영자금, 채무상환을 위한 목적이 아닌 인수합병을 위한 것인 만큼 자금은 인수 후 사업 확장과 시너지 창출을 위해 전략적으로 활용될 것”이라고 말했다.

루닛의 볼파라 인수는 다음달 말엽 최종 완료될 예정이다. 볼파라 인수로 확보한 고객 기반 및 시장점유율에 따른 매출 증가로 2025년 중 손익분기점(BEP)을 달성할 것으로 전망되고 있다.