[이재모의 기업탐방] 제노포커스 다시 매물로…글로벌 화학사 인수전 뛰어드나

■ 재테크 노하우 머니쇼 '이재모의 기업탐방' - 이재모 그로쓰리서치 대표

[전일 장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 살펴보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요?

- 다우 0.67% 상승…나스닥·S&P500, 7거래일 만에 반등
- 미 M7 실적 앞두고 저가 매수 유입…불안심리 크게 완화
- 이란- 이스라엘 '그림자 전쟁' 전환에 투심 안정화
- 엔비디아 4.4%·ARM 6.8%↑…반도체주 다시 회복
- SMCI, 전거래일 23% 폭락…불안한 장세 속 0.47%↑
- SMCI, 장 초반 2.83% 상승 30분 만 폭락…겨우 회복
- 테슬라, 판매 부진에 잇단 가격 인하…주가 3.4%↓
- "횟집 시가보다 더해" 테슬라 가격 낮췄다 다시 올려
- 테슬라, 올해 1분기 순이익 25억 1300만 달러…24.3%↓
- 테슬라 매출 늘었지만 순이익 '뚝'…"영업이익률 감당 가능"
- 이번 주 기술주 잇단 실적 발표…AI기대치 충족 관건
- 이번 주 테슬라·메타·MS·알파벳 등 실적 발표
- 미 국채금리·달러 보합…2년물 금리 4.97%선 등락
- 이란 외무장관 "재공격 없다"…국제유가 소폭 하락
- 카시카리, 금리인하 올해 이후 연기 가능성 재차 언급
- 카시카리 "인플레 2% 이하 확신 들 때까지 인내심 필요"
- 25일 발표, 美 1분기 GDP 성장률 속보치 2.5% 예상
- 미 물가지수가 '변곡점'…금리인하 신중론 확산될까
- 미 3월 근원 PCE 물가지수, 전년 대비 2.6% 상승 예상

◇ 어제(22일) 우리 증시도 짚어보죠. 시장 우려와 달리 오히려 훨훨 날았습니다. 중동발 우려 완화와 정부의 밸류업 프로그램 재부각, 여기에 더해 낙폭과대 인식에 따른 반발매수세 유입 등에 힘입어 급락 하루 만에 반등에 성공했는데요. 눈에 띈 이슈와 종목들도 짚어주시죠.

- 2600선 되찾은 코스피…어제 장 특징주는?
- 코스피, 1.45% 급등 마감…이번 주 '분수령' 
- 코스피, 1.4% 상승해 2,630대 근접…코스닥도 올라 
- KB금융 9.11%·삼성물산 6.66% 상승
- 정부 밸류업 프로그램 재부각…은행·보험·자동차 강세
- 전기차·2차전지, 낙폭과대 따른 반발매수세 유입
- 1분기 화장품 수출 전년동기 대비 21% 증가
- 클리오, 일본 핵심 벤더업체 인수…"신성장동력 확보"

◇ 오랜만에 밸류업 이야기부터 해 보죠. 최상목 경제부총리가 기업 밸류업 프로그램과 관련한 세제 혜택과 구체적인 방향성을 발표했는데요. 배당소득세를 대폭 감면해 주기로 했는데, 이게 현실화되면 세금 부담이 얼마나 줄게 되는 건가요?

- '밸류업 세제개편' 배당소득세 대폭 감면?
- 다시 살아난 밸류업 기대감…코스피, 2620선 회복
- 최상목 부총리 "밸류업 변함없이 추진" 강조
- "주주환원 기업에 대한 세제지원 방안 구체화한 효과"
- 밸류업 관련 은행·자동차·지주사 등에 매수세 유입
- 삼성전자·하이닉스 제외, 시총 상위주 대부분 상승
- LG엔솔·삼성바이오·셀트리온·POSCO홀딩스 상승세
- '기업 밸류업' 일환…배당소득 분리과세 방침 발표 
- 주주환원 요구…'배당 확대'서 '자사주 매입·소각'으로
- 최상목 부총리, 기업 밸류업 세제지원 처음으로 발표
- 배당소득 분리과세 결정…세율 20~30% 결정 유력해
- "주식투자자 1400만 명…어떤 방식이든 국회 설득"
- 최상목 부총리 "배당소득에 분리과세" 
- 기재부 "기업들, 배당에 자사주 소각까지 마쳐야 법인세 경감"

◇ 사실 여당의 총선 패배로 밸류업 정책이 동력을 잃을 것이라는 시장 우려가 있었던 것도 사실인데요. 그런 우려는 이제 좀 사그러드는 모습이에요. 그래서인지 조정받았던 금융주들이 간만에 크게 올랐는데, 이런 흐름 계속 이어갈 수 있을까요? 

- "조정, 받을 만큼 받았다"…다시 달리는 은행주?
- 실적·밸류업 기대…코스피 상승 이끈 금융주
- 금융주, 상승 흐름…은행·보험·증권 동반 강세
- KB·하나·신한… 금융株 실적발표 앞두고 강세
- 25일 KB금융 1분기 실적발표…신한·하나·우리는 26일
- 4대 금융지주, 홍콩ELS 배상금 선반영
- KB·신한·하나, '순이자이익' 증가율 플러스
- 주요 금융지주 순익 감소 '일회성'…실적 개선세 지속

◇ 제약·바이오주 내에서도 최근 주주 환원 정책의 일환으로 자사주 매입과 소각에 집중하면서 일부 종목들은 상승세를 보이기도 했는데요. 눈여겨볼 종목과 접근 전략도 세워주신다면요?

- 금리 불확실성 여전…제약·바이오株, 대응 전략은?
- 자사주 매입·소각에 열중하는 제약바이오
- 셀트리온, 영업이익 감소에도 목표가 상향
- 셀트리온 자사주 750억 매입, 2000억 규모 추가 소각
- 셀트리온, HK이노엔, 휴메딕스, 유유제약 주목

◇ 첫 스타트는 잘 끊었습니다만, 이번 주에는 이슈가 굉장히 많죠. 실적발표부터 각종 지표들까지 챙겨야 할 것들이 많은데, 투자자분들이 눈여겨봐야 할 이벤트와 일정도 짚고 넘어가야 할 것 같아요. 

- 시장 변곡점 '빅위크'…눈여겨볼 이벤트는?
- GDP·PCE와 빅테크 실적 주목
- 테슬라·메타·MS·알파벳 실적 발표
- 루마니아 대통령 방한, 23일 尹 대통령과 정상회담
- 루마니아 대통령과 방산·원전 논의
- 현대로템 K2전차 3~4조 원 규모 수주 기대
- 한화에어로, K9자주포 54문 등 1.4조 원  수주 기대
- LIG넥스원, 휴대용 지대공 유도무기 수출 논의
- 美, 中 금융기관 제재 검토…블링컨 방중 기간 경고할 듯

◇ IPO 시장도 슈퍼위크를 맞았습니다. 이번 한 주 동안에만 4개의 공모주가 청약을 진행하는 숨 가쁜 일정이 진행되는데요. 올 상반기 최대어인 HD현대마린솔루션 뿐만만 아니라 흥행 보증수표인 이차전지주들이 포진해 있어 관심이 커지고 있거든요. 눈여겨 볼 종목이 있다면 소개해 주시죠.

- 3조 대어부터 이차전지주까지…'공모주 슈퍼위크' 
- 2차전지부터 '3조 대어'까지…공모주 슈퍼위크 돌입
- 첫 주자 디앤디파마텍…2차전지 민테크·코칩 눈길
- 새내기주 줄줄이 공모가 하회, 고평가 논란 지속
- 디앤디파마텍, 22~23일 청약…공모가 3만 3000원 확정
- 'IPO 대어' HD현대마린 오는 22일 공모주 청약 개시
- 'LG엔솔 이후 최대 규모' HD현대마린솔루션 출격
- 흥행 보증수표 이차전지주 민테크·코칩도 주목
- 코칩 "초소형 2차전지 글로벌 넘버원 목표“
- 코칩 24일부터 일반청약 시작…상장일·공모가는?
- HD현대마린, 선박보수 및 개조와 친환경 토탈 솔루션 

◇ AI 시장을 주도하며 '갓비디아'로 불렸던 엔비디아가 지난 주말 급락하면서 삼성전자와 SK하이닉스 주가 흐름에도 경고등이 켜졌습니다. SK하이닉스는 오는 목요일(25일) 오전 9시 1분기 확정 실적을 발표하고 콘퍼런스콜을 진행할 예정인데요. 관전 포인트 짚어주신다면요?

- '갓비디아의 배신'…'8만 전자·20만 닉스' 멀어지나?
- TSMC 1분기 '깜짝 실적'…"2분기 이후는 장담 못 한다."" 
- ASML·TSMC 전망 캄캄…삼성전자·SK하이닉스 '주르륵' 
- '엔비디아 쇼크'에 삼성전자 7.6만 원선…'17만 닉스' 사수
- "전 세계서 가장 싼 AI주" 무너진 8만 전자, 전망은?
- SK하이닉스, 1분기 HBM 시장 점유율 59% 추정
- HBM 및 128GB DDR5 등 특수 DRAM 매출 증가
- 1분기 매출 12조 2526억 원…영업이익 2조 7000억  전망
- 매출 60兆 눈앞… SK하이닉스, 다시 글로벌 '빅5' 노린다
- 증권가 장밋빛 전망도…"실적 개선 이어질 수 있어"

◇ 최근 현물 수급에서는 기관과 외국인의 줄다리기가 이어졌는데요. 선물시장에선 외국인이 4천억 원가량 매수세를 보였거든요. 최근 수급 주체들의 매매패턴은 어떻게 해석해야 하나요?

- "외국인 코스피 선물 시장 복귀"…수급 진단은?
- 전쟁보다 무서운 실적…"반도체 별거 없나" 짐 싸는 외국인
- 4월 중순 이후 국내 증시 외국인 순매도 전환
- 4월 외국인, 3조 원 순매수…삼성전자 2.9조 원
- 기관, 개인은 삼성전자 순매도 1위
- 실적 중심으로 매수와 차익실현…종목별 수급 차별화 

◇ 중동 지역 전쟁 확산 우려가 완화되자 정유주와 해운주가 약세를 보였는데요. 뒤늦게 들어가신 분들 속이 많이 상하실 것 같은데, 지금이라도 팔고 나오는 게 나을까요?

- '중동 긴장' 완화 모습…정유·해운주 약세 보여
- '중동 리스크' 확대 우려 완화에…정유株 급락

◇ 환율도 안정세를 찾는 모습입니다. 사실 중동리스크는 미지의 악재도 아닌데도 주가는 과도할 정도로 민감하게 반응하는 것 같다는 의견도 있거든요. 환율 향방은 어떻게 보세요?

- 중동분쟁 확산 우려 감소…환율, 하루 만에 하락 전환
- 원·달러 환율 3.0원 내린 1,379.2원 마감

◇ 최근 미·중 갈등이 심화되면서 우리 기업들의 반사이익 기대감이 커지고 있습니다. 대표적으로 철강, 알루미늄, 조선주에 이르기까지 여러 수혜섹터들이 거론되고 있는데, 어디에 초점을 맞춰 투자 전략 짜보면 좋을까요?

- 미중 무역전쟁 재점화…반사이익 노려볼 섹터는?
- 블링컨 미 국무부 장관, 24~26일 방중 예정
- 조선주, 미중 갈등 수혜주 부각…단기 vs 추세 상승?
- 삼성중공업, 주가 급등…미중 통상 갈등에 수혜주 부각
- 겹호재 만난 삼성바이오…"하반기엔 다시 황제주" 
- 미중 갈등 반사이익 기대…모멘텀 부자 제약·바이오 

◇ 5월 MSCI 지수 변경이 한 달 앞으로 다가왔는데요. 증권사에선 알테오젠과 HD현대일렉트릭, 엔켐 등 3종목의 편입을 예상하고 있는데, 이 기대감으로 많이도 올랐지 않습니까? 지금부턴 어떤 전략으로 대응해야 할지 알려주시죠.

- HD현대일렉트릭·알테오젠·엔켐, 5월 MSCI 편입 전망
- HD현대일렉트릭, AI 글로벌 전력 수요 증가 수혜주 
- 알테오젠, 머크로부터 면역항암제 키트루다SC 독점 사용권
- 2차전지 업황이 좋지 않은 상황에서도 엔켐 홀로 승승장구

[기업탐방 종목]

◇ 이번 주도 기업탐방 다녀오셨다고요. 어떤 곳인지 궁금한데, 기업 소개와 더불어 투자 포인트도 짚어주시죠.

- 이번 주 기업탐방 종목과 투자 포인트는?
- 팸텍, 전장용 CCM 개발 박차…2024년 매출 발생 기대
- 팸텍 "LG이노텍이 러브콜한 CCM 장비사, 해외로 뻗는다"
- 프리미엄 스마트폰 점유율 증가
- 차량용 CCM 시장 수요 증가
- XR기기 탑재 카메라 모듈 수요 증가
- 중국 전장용 카메라 모듈 장비 기업 엔티안 인수
- 반도체 자동화 장비 매출 비중 확대
- 불량분석 시료제조 장비 주목
- 23년 매출액 1048억 원, 영업이익 152억 원
- 부품 내재화와 마진율 높여 영업이익률 증대

[기업탐방 A/S]

◇ 예전에 다녀오셨던 기업들 중에 업데이트 해주실 내용이 있으시다면요?

- 기업탐방 업데이트, 주가 상황과 전망은?
- 국내 1위 산업용 효소 업체인 제노포커스 매각 절차
- 제노포커스 다시 매물로…글로벌 화학사 인수전 뛰어드나

◇ 실적 개선 기대감이 높아진 '여행주'의 상승세는 한풀 꺾인 분위기입니다. 해외여행 수요가 코로나19 이전 수준의 회복세에 그치는 것이 아닌, 이를 뛰어넘는 수요를 보여야 주가가 추가 동력을 얻을 것이란 전망인데요. 접근 전략은 어떻게 가져가면 좋을까요?

- 반격 준비 마친 여행테마株…“떨어질 만큼 떨어졌다”?
- 여행株, 실적 기대감 높아지는데 주가 '잠잠' 
- 항공주와 면세·카지노 등 관광·레저 섹터

◇ 이번 주에는 굵직한 기업들의 실적 발표가 줄줄이 이어질 예정인데요. 지난주 광고 관련주 언급 주신 이후 주가가 급등하는 모습을 보였거든요. 이번 주에 눈여겨볼 종목과 섹터가 있다면 짚어주시죠.

- “최대 실적 가능"…전문가가 주목한 종목은?
- '中 폴더블폰 시장 가파른 성장'…파인엠텍 주목
- 파인엠텍, 폴더블 시장 확대 시 주가 트리거
- 파인엠텍, 폴더블 생태계 확장의 최대 수혜업체

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