민테크, 수요예측 경쟁률 946대 1…공모가 1만500원 확정

23~24일 일반 공모청약
공모 상단 8500원 초과

민테크 제공.

코스닥 상장을 추진 중인 3세대 배터리 진단 기술 전문기업 민테크의 공모가가 1만500원으로 확정됐다.

민테크는 지난 12일부터 18일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 희망공모밴드(6500~8500원)의 상단을 초과하는 1만500원으로 확정됐다고 22일 밝혔다.

이번 수요예측에서 기관 투자자는 배정 물량의 약 950배에 달하는 17억410만주를 신청했다. 참여 건수는 2186건으로 946.72대 1의 경쟁률을 기록했다. 가격 미제시(0.9%)를 포함해 전체 참여기관의 100%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 1만500원을 초과한 가격을 제시한 기관도 98%에 달했다.

민테크의 총 공모 주식수는 300만주로, 확정 공모가 기준 공모금액은 315억원이다. 상장 후 예상 시가총액은 2304억원 규모다. 23일과 24일 일반 공모청약을 거친 뒤 다음 달 3일 코스닥 시장에 입성한다.

민테크는 2015년 설립된 배터리 및 에너지저장장치(ESS) 검사 진단 분야 혁신 솔루션 기업으로, 자체적인 기술력을 통해 방법론으로만 존재하던 EIS 기반의 3세대 배터리 진단 기술을 국내 최초로 상용화했다. 배터리 진단 시스템, 충방전 검사 장비, 화성 공정 시스템을 주요 사업 영역으로 하며, 화성 공정 배터리 셀 진단, 전기차(EV) 및 ESS 사용 중·사용 후 배터리 진단 등 이차전지 시장 전반에 대응하고 있다.

국내 EIS 배터리 진단 시장의 90% 이상을 점유하고 있으며, EV 및 ESS 글로벌 탑티어인 LG에너지솔루션, 현대자동차그룹, 삼성SDI, SK온, LS머트리얼즈 등을 고객사로 두고 있다.

상장을 통해 조달한 자금은 시설 및 장비에 100% 투자해 연구개발(R&D), 품질, 제조 등을 포함하는 국내외 생산능력(CAPA)을 증설하고, 미국 내 글로벌 배터리 테스트 센터를 구축, 해외 시장 진출에 속도를 낸다는 계획이다.

홍영진 민테크 대표는 "당사의 기술력과 시장 잠재력을 믿고 수요예측에 적극 참여해 주신 투자자 분들께 감사드린다"며, "코스닥 상장을 발판삼아 해외 이차전지 시장 내 영향력을 확대하고, 배터리 안전의 지표가 되는 글로벌 표준 배터리 진단 기업으로 거듭나겠다"고 말했다.

김남석기자 kns@dt.co.kr