흥행보증수표 줄줄이… 공모주 수퍼위크 시작

국내 증시에 공모주 ‘수퍼위크’가 시작된다.

한국거래소에 따르면, 22~26일 디앤디파마텍, 민테크, 코칩, HD현대마린솔루션 등 4곳의 공모 청약이 기다리고 있다. 특히, HD현대마린솔루션은 2022년 1월 상장한 LG에너지솔루션 이후 최대어로 꼽힌다. 이 외에도 흥행 보증수표인 이차전지주들이 포진해있다.

◊공모주 수퍼위크 시작

수퍼위크 첫 주자로 나서는 디앤디파마텍은 22~23일, 민테크는 23~24일, 코칩은 24~25일, HD현대마린솔루션은 25~26일 청약을 받는다. 공모주 일정이 하루씩 겹치기 때문에, 청약 마감일에서 환불일까지 이틀이 소요된다는 점을 감안해 청약 전략을 짜야 한다. 디앤디파마텍 청약에 목돈을 넣으면 민테크 청약 마감 때까지 환불을 받지 못해 그 자금을 쓸 수 없다.

공모주 4곳 가운데 가장 관심을 받는 종목은 단연 HD현대마린솔루션이다. HD현대마린솔루션은 HD현대가 제작한 선박의 애프터서비스(A/S)를 담당하는 회사다. 공모가 상단 기준 예상시가총액은 3조7071억원으로, 1조5000억원대였던 올 상반기 대어 에이피알의 2배를 훌쩍 뛰어넘는다. 공모 규모는 7423억원으로 지난 2022년 1월 LG에너지솔루션 이후 최대 규모다. 다만 HD현대마린솔루션이 제시한 주가수익비율(PER)이 31.5배 수준으로 다소 높은 데다가 2대주주인 사모펀드 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 445만주를 구주매출로 내놓는 점은 부담으로 꼽힌다.

고경범 유안타증권 연구원은 “비교(Peer) 종목 선정의 적합성, 멀티플 적용 적정 여부 등 공모가의 고평가 논란은 불가피해 보인다”며 “상장일 유통 가능 물량은 12.9% 수준으로 예상되며 최근 대형 IPO 등와 비교해도 낮은 수치인 만큼 주가 변동성은 더 클 것”이라고 전망했다.

디앤디파마텍은 지난 2020년과 2021년 각각 거래소 상장예비심사를 넣었다가 고배를 마신 ‘삼수생’이다. 경구용 비만 치료제와 주사용 대사이상 지방간염 치료제, 퇴행성 뇌 질환 치료제 등 다수의 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1) 기반 혁신 신약 개발을 진행 중인 바이오 기업이다. 지난 12일~18일 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가 범위(2만2000원~2만6000원) 상단을 초과한 3만3000원에 공모가를 확정했다.

허혜민 키움증권 연구원은 “프리 IPO 당시 기업가치가 약 6000억원으로 보도됐는데 예상시가총액이 이보다 낮아 상장 직후 오버행 부담은 적을 것으로 추측된다”라며 “미국 나스닥에 상장한 ‘Terns Pharma’가 GLP-1 치료제 1상 중으로 시가총액은 4600억원으로 형성돼있다”고 말했다.

이차전지주인 민테크와 코칩의 흥행 여부에도 관심이 모인다. 민테크는 이차전지 배터리와 에너지저장장치(ESS)를 검사·진단하는 솔루션을 개발하는 업체다. 코칩은 ‘초소형 2차전지’라 불리는 슈퍼커패시터를 만드는 기업이다. 민테크의 희망공모가는 6500~8500원으로 22일 최종공모가를 확정할 예정이며 코칩은 1만1000~1만4000원 내에서 공모가를 확정한다.

보통 4~5월은 IPO 시장에서 비수기로 꼽힌다. 대다수의 기업들은 연초에 신년 경영계획으로 IPO 추진을 확정하고 상반기 결산 재무제표를 들고 하반기에 IPO 시장으로 뛰어든다. 그러나 올해는 사정이 달라졌다. 당초 지난달 말로 예정돼있던 코칩, 민테크, 이노그리드 등의 청약 일정이 대거 밀리면서 이달 중순에 때아닌 성수기가 찾아온 것이다.

◊KB증권, 공모주 참여하면 주식 쿠폰도

KB증권은 제이피모간‧유비에스증권 등과 함께 HD현대마린솔루션 IPO 대표주관사로 선정됐다. 국내 증권사로는 유일하다. 이번 상장을 통해 KB증권은 증권업계 IPO 주관사 실적 1위로 발돋움한다는 계획이다.

KB증권은 이를 위해 ‘2024 공모주 슈퍼위크’ 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다. 오는 30일까지 KB증권에서 기간내 온라인으로 공모주 청약에 한 번이라도 참여한 고객이라면 2024 공모주 슈퍼위크에 참여해 추첨을 통해 주식 쿠폰을 최대 10만원까지 받을 수 있다.

KB증권은 이벤트 대상 고객 중 총 10만5600명을 추첨해 해외주식쿠폰 5만원(100명), 3만원(500명), 1만원(5000명), 3000원(10만명)을 지급한다. 또한 지급받은 해외주식쿠폰을 기한 내에 이용한 고객들을 대상으로 총 5600명을 한 번 더 추첨해 국내주식쿠폰 5만원(100명), 3만원(500명), 2만원(5000명)을 추가로 지급한다.

만약 KB증권 신규(2024년 1월 1일 이후 당사 최초 계좌개설) 및 휴면 고객(매수일 전월말 기준 1년간 총자산 평균잔고 100만원 미만)이 공모주 배정을 받았다면 약정식 발행어음 특판 금리 상품도 제공한다. 공모주 청약 및 이벤트 참여를 위한 KB증권 계좌가 아직 없다면 영업점 방문 없이 간편하게 KB증권 모바일트레이딩시스템(MTS) KB M-able(마블) 또는 M-able mini(마블미니)를 통해 비대면으로 계좌 개설이 가능하다. 특히 청약 당일에도 비대면 계좌개설이 가능하며 개설 후 바로 청약에 참여할 수 있다.

김영일 M-able Land Tribe장은 “해당 이벤트를 통해 고객들의 관심이 공모주 청약에만 그치지 않고 국내외 주식 및 금융상품 투자 등 다양한 상품까지 확장되며 효과적인 투자로 이어지길 바란다”고 말했다.