[마켓인]대전신세계, 회사채 발행서 목표액 6배 모아

대전신세계, 700억 모집에 5300억 주문
모회사 신세계 보증으로 신용등급 ‘AA’
전 트랜치 오버 발행…이자부담은 2%p 이상 증가

[이데일리 마켓in 박미경 기자] 대전신세계가 신세계(004170) 지급보증을 앞세워 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 모았다.

19일 금융투자업계에 따르면 대전신세계(AA·신세계 지급보증)는 총 700억원 모집에서 5300억원의 매수 주문을 받았다.

트랜치(만기물)별로는 2년물 300억원 모집에 1100억원, 3년물 400억원 모집에 4200억원의 자금이 몰렸다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억원까지 증액 발행 한도도 열어뒀다.

대전신세계는 희망 금리밴드로 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 2년물은 +9bp, 3년물은 +8bp에 모집 물량을 채웠다.

대표 주관사는 미래에셋증권, 한국투자증권, KB증권, 인수단은 하나증권이며, 오는 29일 발행 예정이다.

이번에 조달한 자금은 전액 채무상환 자금으로 사용한다. 대전신세계는 오는 5월 6일 총 900억원 규모의 제3-2회 무보증사채 만기 도래를 앞두고 있다.

다만 늘어난 차환 비용은 부담으로 작용할 전망이다. 만기 도래를 앞둔 공모채의 연 이자율은 1.568%에 불과하다. 이날 기준 신용등급 AA- 회사채 3년물의 금리 수준이 3.96%임을 감안했을 때 2%포인트(p) 높은 수준의 이자 비용을 지불해야 한다.

대전신세계는 지난 2016년 설립된 신세계의 100% 자회사다. 대전광역시에서 추진하는 대전엑스포 사이언스 콤플렉스 민자유치사업의 판매시설 건축과 운영업무를 담당한다.

NICE(나이스)신용평가는 “대전신세계는 오픈 이후 빠르게 사업이 안정화됐다”며 “신세계백화점이 쌓아온 유통 데이터와 지역 상권에 최적화된 브랜드 입점 등을 바탕으로 안정된 실적 추이를 이어갈 것”으로 전망했다.

박미경 (kong1@edaily.co.kr)

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