[단독]저축은행 부동산 PF 대출 65% 리스크 노출

지난해 연말 저축은행 연체율 상승 …올해 상반기도 ‘우려’

지난해 3분기 건설공사 계약액이 지난해 같은 기간보다 40% 가까이 하락한 것으로 나타났다. 사진은 인천 연수구 송도신도시 신축아파트 공사현장의 모습. 2023.12.26/뉴스1 ⓒ News1 김도우 기자

(서울=뉴스1) 박재찬 보험전문기자 = 자산 규모 상위 10개 저축은행(SBI·OK·한국투자·애큐온·페퍼·상상인·웰컴·다올·신한·OSB)의 지난해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출액은 4조4059억 원이고, 이 중 1개월 이상 연체가 시작된 대출액은 2조8507억 원으로 전체 부동산 PF 대출의 64.5%를 차지했다.

문제는 지난해 4분기부터 시작된 부동산 PF 대출 연체의 대부분이 올해 1분기에 더 악화되고 있다는 점이다.

19일 금융권에 따르면 상위 10개 저축은행의 지난해 말 부동산 PF 대출 요주의 채권 규모는 2조5604억 원으로 전체의 58.1%를 차지했다. 정상 채권은 1조4855억 원으로 33.7%에 불과했다.

정상 채권은 신용상태가 양호한 대출이고, 요주의 채권은 연체 기간이 1개월 이상 3개월 미만의 대출이다. 지난해 말 이미 저축은행의 부동산 PF 대출의 절반 이상에서 연체가 시작된 셈이다.

또 상위 10개 저축은행의 부동산 PF 대출 중 고정이하 채권 규모는 2903억 원으로 전체의 6.6%다. 고정이하 채권은 고정, 회수의문, 추정손실 등으로 분류되는데 모두 3개월 이상의 연체가 지속되고 있는 대출이다.

금융기관은 대출 건전성을 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 등 5단계로 나누며 고정이하여신은 3개월 이상 연체가 발생한 부실채권(NPL)으로 고정, 회수의문, 추정손실 여신을 의미한다.

지난해 연말 기준 부동산 PF 대출의 고정이하 채권 규모는 작고, 요주의 채권에 집중됐다는 것은 지난해 3분기까지는 부동산 PF 대출이 안정적으로 운영됐지만, 지난해 10월 이후부터 부동산 PF 대출이 급격하게 악화됐다는 의미다.

저축은행별로 보면 OK저축은행의 부동산 PF 대출 규모는 무려 1조831억 원이고 이중 요주의 이하 연체 채군은 무려 8521억 원으로 전체의 78.7%에 달한다. 상상인저축은행의 부동산 PF 대출 연체 비중은 87.6%, 신한저축은행의 81%, 웰컴저축은행 71.6%를 차지했다.

상위 10위권 밖의 저축은행 중에서는 모아저축은행의 연체 규모가 71.6%로 나타났고, 동양저축은행 79.1%, 안국저축은행 80.1%로 높게 나타났다.

부동산 PF 대출 연체는 건설·부동산의 경기 침체 영향이다. 건설·부동산 업계는 고물가, 고금리, 고환율 등으로 인한 분양가 및 원자재가격 상승 등의 영향이다. 특히 이 같은 어려움은 지방 주택 사업에 집중했던 중견·중소 건설사에 충격이 더 집중됐다.

문제는 건설·부동산 경기 침체는 올해도 이어지고 있다는 점이다. 지난해 연말 연체가 시작된 요주의 부동산 PF 대출들이 올해 1분기와 상반기를 거치며 고정이하 대출로 진행됐을 가능성이 크고, 지난 연말 정상으로 분류됐던 나머지 채권들도 불안하기는 마찬가지인 상황이다.

금융권에서는 지난해 연말 6.9%였던 부동산 PF 연체율이 올해 하반기 10% 이상까지 치솟을 것으로 우려하고 있다. 또 금융당국의 PF 사업장 재분류 기준까지 확정되면 하반기 PF 부실은 더 가중될 전망이다.

업계 관계자는 “저축은행 PF 대출 연체는 지난해 연말보다 올해 상반기를 지나면서 더 커질 수밖에 없을 것으로 보인다”며 “이 때문에 금융당국도 부실 채권 매각 압박과 함께 비상시 자본확충방안 요구, 연체율 현장검사 등을 통해 적극적인 관리에 나서고 있는 것으로 보인다”고 말했다.

jcppark@news1.kr