홍콩계 PEF, 락앤락 자진 상장폐지 추진

어피너티, 주당 8750원에
지분 30% 공개 매수 돌입

홍콩계 사모투자펀드(PEF) 어피너티에쿼티파트너스가 경영권을 보유한 밀폐생활용기 제조사 락앤락의 잔여 지분 전량에 대해 공개매수에 돌입한다. 공개매수를 통해 완전자회사로 만든 뒤 자발적 상장폐지를 추진하기 위한 것으로 보인다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 어피너티는 18일부터 락앤락 주식 공개매수에 돌입할 것으로 알려졌다. 공개매수 가격은 주당 8750원이다. 이날 종가인 8180원 대비 6.96% 프리미엄을 적용한 가격이다. 대상은 락앤락 주식 1314만112주(발행 주식 총수의 30.33%)로 총 1150억원 규모다. 공개매수는 18일부터 오는 5월 14일까지 27일간 진행되며, 공개매수 주관사는 NH투자증권이 맡을 것으로 전해졌다. 어피너티는 특수목적법인(SPC) 컨슈머스트렝스를 통해 지난해 말 기준 락앤락 지분 69.64%를 보유하고 있다. 공개매수는 컨슈머스트렝스가 소유한 지분과 자사주를 제외한 전체 주식을 대상으로 이뤄진다. 락앤락 지분 전부를 취득해 완전자회사로 편입한 뒤 자발적 상장폐지를 밟을 것으로 전망된다.

락앤락은 김준일 전 회장이 1978년에 설립한 생활용품 기업이다. 이후 대표 제품인 밀폐용기 등을 전 세계 120여 개국에 수출하는 등 성장가도를 달렸다. 2010년에는 한국거래소 유가증권시장에 상장했다.

2017년 어피너티에 김 전 회장이 락앤락 지분 전량 3496만1267주를 팔면서 주인이 바뀌었다. 이후 밀폐용기 의존도를 낮추고 종합생활용품 업체로 탈바꿈하는 등 체질 개선을 시도하며 매출을 끌어올렸다. 그러나 인수 이후 기대 이상의 영업이익을 내지 못한 데다 전체 매출에서 30%를 차지하는 중국 사업이 어려움을 겪으며 실적 부진에 시달려왔다. 락앤락은 지난해 연결기준 매출액이 전년 대비 7.0% 감소한 4846억원을 기록했다. 여기에 211억원의 영업손실을 기록하면서 적자 전환했다.

[오대석 기자 / 이새봄 기자]