대웅제약 "회사채 수요예측 9300억 몰려…1950억 증액"

1000억 모집에 9배 넘는 금액 주문
"금융시장서 안정적 투자처로 평가"

[서울=뉴시스] 대웅제약 전경. (사진=대웅제약 제공) 2023.07.27. photo@newsis.com *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]황재희 기자 = 국내 제약사 대웅제약의 무보증 회사채 수요예측에 1조원이 가까운 금액이 몰렸다.

대웅제약은 무보증 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 총 9310억원의 주문이 들어와 1950억원으로 증액 발행했다고 11일 밝혔다.

이번 회사채 발행에 앞서 지난 2일 무보증 회사채 1000억원 모집에 대한 수요예측을 실시한 바 있다.

대웅제약 관계자는 “2년물 400억원 모집에 3780억원, 3년물 600억원 모집에 5530억원의 자금이 몰려 총 9310억원의 주문이 들어왔다”며 “수요예측에만 목표액 대비 9배가 넘는 자금을 확보한 셈”이라고 말했다.

이에 따라 대웅제약은 회사채를 당초 목표액 1000억원보다 두 배 늘려 발행했다.

만기 3년 개별민평금리(민간채권 평가회사 평균금리)는 4.488%(4월 8일 기준)로 평가 받았고, 이번 회사채 금리는 4.098%로 결정됐다. 또 만기 2년 개별민평금리는 4.247%(4월 8일 기준)로 평가받고 회사채 금리는 이보다 낮은 4.037%로 결정됐다.

대웅제약은 이번 회사채 흥행을 보툴리눔 톡신 ‘나보타’와 위식도역류질환 신약 ‘펙수클루’, 당뇨신약 ‘엔블로’ 등 3대 혁신 신약이 국내뿐 아니라 글로벌 시장에서 선전한 탓으로 봤다.

발행자금은 만기 도래를 앞둔 공모채 차환 등의 채무상환 및 시설자금으로 사용할 계획이다.

대웅제약 CFO(최고재무책임자) 임규성 기획실장은 “지난 금리 인상 시기에는 단기차입 위주의 자금 전략을 세워 조달비용을 최소화했다”라며 “앞으로는 자본시장 흐름을 모니터링하며 차입구조를 장기화하는 등 탄력적으로 자금 전략을 세워 재무건전성을 더욱 높여가겠다”고 했다.

한편 대웅제약은 지난해 연결기준 매출 1조3753억원, 영업이익 1226억원을 기록했다. 기업의 현금창출능력을 평가하는 EBITDA(에비타)는 1664억원으로, 전년대비 22.8% 성장했다.

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