[마켓인]SK하이닉스, 회사채 수요예측서 2.8조 모으며 ‘흥행’

SK하이닉스, 3800억 모집에 2.8조 주문 들어와
전 트랜치 언더 발행…7500억 증액 발행 가능성↑
중소형사 교보증권, PF 우려 딛고 모집액 조달

[이데일리 마켓in 박미경 기자] SK하이닉스(000660)와 교보증권(030610)이 회사채 수요예측에서 조(兆)단위 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 이날 OCI(456040), LS엠트론, 롯데글로벌로지스 등도 수요예측에서 목표액 조달을 이어갔다.

SK하이닉스, 1년여 만 공모채 발행

1일 금융투자업계에 따르면 SK하이닉스(AA)는 3년물 1700억원, 5년물 1500억원, 7년물 600억원 등 총 3800억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 2조8550억원의 자금을 모으는데 성공했다. 3년물에는 1조3600억원, 5년물에는 1조750억원, 7년물에는 4200억원의 주문이 들어왔다.

SK하이닉스는 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다. 3년물은 -13bp, 5년물은 -17bp, 7년물은 -23bp에서 모집 물량을 모두 채웠다.

SK하이닉스는 지난해 2월 이후 1년여 만에 공모채 조달에 나섰다. 이번에 3조원 가까운 자금을 끌어모으는데 성공하면서 최대 증액 목표였던 7500억원까지도 무난하게 발행이 가능할 전망이다. 발행자금은 모두 만기 도래를 앞둔 공모채 차환용으로 사용한다.

SK하이닉스의 신용등급은 ‘AA(안정적)’이다. 한국신용평가는 “지난해 하반기부터 메모리 고정가격이 상승세로 전환하는 등 업황 반등이 본격화하고 있다”며 “올해는 인공지능(AI)향 디램(DRAM) 제품 경쟁력을 바탕으로 업황 개선 수혜를 경쟁사 대비 크게 향유하며 영업실적 회복세를 이어갈 것”으로 전망했다.

중소형사 교보증권, 목표액 10배 넘는 주문 받아

중소형 증권사인 교보증권(AA-)도 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우려를 딛고 목표액의 10배가 넘는 자금을 끌어모았다. 이날 교보증권은 2년물 1000억원 모집에 8400억원, 3년물 500억원 모집에 7000억원의 주문을 받아내는데 성공했다. 최대 3000억원까지 증액 발행할 예정이다.

교보증권은 희망 금리밴드로 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 2년물은 -29bp, 3년물은 -31bp에 모집 물량을 채웠다.

한국기업평가는 “교보증권의 지난해 영업순수익은 3830억원으로 전년(3247억원) 대비 증가하며 업황 저하에도 불구하고 양호한 실적을 기록했다”며 “PF시장 위축으로 IB실적이 축소됐으나 위탁매매부문 실적 방어에 성공했고 상품운용손익이 큰 폭으로 개선됐기 때문”이라고 밝혔다.

이어 OCI(A+)는 1.5년물 200억원 모집에 1110억원, 2년물 400억원 모집에 1190억원, 3년물 200억원 모집에 1040억원의 주문이 들어왔다. 최대 1500억원까지 증액 발행 계획을 세웠으며, 개별 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 1.5년물은 -10bp, 2년물은 -1bp, 3년물은 -25bp에서 모집 물량을 채웠다.

동일한 신용등급인 LS엠트론(A)과 롯데글로벌로지스(A)도 목표액을 채웠다. 두 곳 모두 2년물 300억원, 3년물 200억원을 모집했는데, LS엠트론은 각각 520억원, 950억원이, 롯데글로벌로지스는 2000억원, 590억원이 몰렸다. LS엠트론은 개별 민평 평가금리 대비 -50bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 2년물 -20bp, 3년물 -48bp에서, 롯데글로벌로지스는 민평 평가금리 대비 -30bp~+30bp를 가산한 이자율을 제시해 2년물 -11bp, 3년물 -16bp에서 물량을 받아냈다.

박미경 (kong1@edaily.co.kr)