NH투자證 주식발행 선두 … 채권은 '전통의 강호' KB證

NH증권, LGD 유증 대표주관사
KB證, LG엔솔 등 공모채 발행

NH투자증권이 올해 1분기 주식발행(ECM) 시장에서 1위를 차지했다. 1분기 대어급 기업공개(IPO)가 드문 상황에서 유상증자 실적에 따라 성적이 크게 좌우됐다. 채권발행(DCM) 시장은 전통 강자인 KB증권이 1위에 올랐다.

31일 매일경제 레이더M이 집계한 올해 1분기 리그테이블에 따르면 NH투자증권은 1분기 ECM 부문 1위에 올랐다. NH투자증권은 이 기간 총 5685억원을 대표 주관했다.

NH투자증권은 1분기 최대 규모의 주식발행 거래였던 LG디스플레이 유상증자(공모액 1조2925억원)를 필두로, 대한전선 유상증자(4625억원) 등의 대표 주관사로 참여했다.

여기에 HB인베스트먼트, 케이웨더, 케이엔알시스템, 오상헬스케어, 엔젤로보틱스 등 5곳의 IPO를 단독으로 대표 주관하며 선두를 차지했다.

2위를 차지한 KB증권도 LG디스플레이와 대한전선 유상증자 대표 주관사로 이름을 올리며 1위를 바짝 추격했다. 대규모 유상증자에 참여한 증권사가 1·2위에 오른 것은 1분기 IPO 시장에 대어급 상장이 드물었기 때문으로 분석된다.

1분기 IPO 시장은 연초부터 우진엔텍, 현대힘스 등이 '따따블'을 기록하며 후끈 달아올랐다. 그러나 에이피알을 제외하고 조 단위를 넘는 대어 상장이 없었다. 이 때문에 에이피알을 대표 주관한 신한투자증권이 IPO 부문 선두권에 이름을 올렸다.

2분기부터는 IPO가 순위 경쟁에 미치는 영향이 커질 것이라는 전망도 나온다. 최근 상반기 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 4월 16~22일 수요예측을 시작으로 5월 내 유가증권시장 상장을 추진하고 있다.

HD현대마린솔루션은 희망공모가 범위가 7만3300~8만3400원으로, 이를 기준으로 한 예상 시가총액은 3조2582억~3조7071억원에 이른다. 총 예상 공모금액은 6524억~7423억원이다. KB증권·UBS·JP모건이 상장 대표 주관사를 맡았다.

채권발행시장에서는 KB증권·NH투자증권이 각각 1위와 2위에 올랐다. KB증권은 올 1분기 11조747억원 규모 회사채(여신전문채권·자산유동화증권 포함)를 대표 주관했다. 근소한 차이로 2위에 오른 NH투자증권은 이 기간 11조378억원의 채권발행을 맡았다.

올 1분기 KB증권은 총 1조6000억원 규모로 발행된 LG에너지솔루션 공모채 등 굵직한 발행에 참여했다. 자산유동화증권 대표 주관 비중은 35% 이상이었다.

NH투자증권은 LG화학, 메리츠금융지주 등 100건의 발행에 참여했다. 현대카드, 신한캐피탈 등 여신전문채권 주관에도 적극적이었다.

3위 자리는 지난해 1분기와 마찬가지로 한국투자증권이 차지했다. 한국투자증권은 올 1분기 8조3338억원의 채권발행을 맡았다. 채권 인수 실적은 6조8883억원으로 집계되며 1위를 차지했다.

신한투자증권은 올 1분기 4위에 오르며 지난해 같은 기간에 비해 두 계단 올라왔다. 발행 주관 비중은 10%에 육박한다. 5위는 4조3342억원 규모의 SK증권이다.

[오대석 기자 / 명지예 기자]