HDC현산, 중장기 이익성장 기대…투자의견 매수-대신

대신증권이 HDC현대산업개발에 대해 불확실한 국내 주택 업황에도 중장기 이익 성장성이 높다며 매수 의견을 29일 제시했다. 목표가는 2만5000원을 제시했다.

이태환 대신증권 연구원은 "2023년 성공적인 분양 성과(1만1566세대)아 본 PF(프로젝트 파이낸싱) 전환을 통해 미착공PF 우발채무 규모를 약 4500억원(도급 3500억원, 정비 1000억원) 내외로 안정적으로 관리 중"이라고 했다.

이어 "불확실한 국내 주택 업황에서도 중장기 이익 성장성이 높으며, 밸류에이션 부담도 여전히 낮은 수준"이라며 "상,하반기 어느 시점에도 모두 편안하게 가져갈수 있는 종목"이라고 했다.

그러면서 "다만 소송 진행상황 및 올해 분양률은 관찰할 필요가 있다"고 했다.

김지훈 기자 lhshy@mt.co.kr