대신증권, RCPS 2300억 발행… 종투사 요건 충족

대신증권 사옥. 대신증권 제공.

대신증권이 회계상 자본으로 인정되는 상환전환우선주(RCPS)를 2300억원 규모로 발행한다. 이로써 종합금융투자사업자(종투사) 자격 취득 신청 요건인 자기자본 3조원을 넘기게 됐다.

21일 대신증권은 RCPS 437만 2618주를 발행해 운영자금 2300억원을 조달하는 유상증자를 결정했다고 공시했다.

오는 29일 납입이 완료되면 대신증권 자기자본은 3조원을 넘어선다. 지난해 말 기준 대신증권의 별도 기준 자기자본은 2조8532억원이었다.

자기자본 3조원을 넘기면 종투사 자격 취득 신청 요건을 갖추게 된다.

대신증권은 올해 종합금융투자서업자(종투사) 지정을 준비해왔다. 인가를 받으면 한국투자증권, 미래에셋증권 등에 이어 10번째 종투사가 된다.

종투사가 되면 기업 신용공여 한도도 자기자본의 100%에서 200%로 늘어나고 헤지펀드에 자금 대출이나 컨설팅 서비스를 제공하는 프라임브로커리지서비스(PBS)를 할 수 있게 된다.

대신증권은 이번 RCPS 발행은 미래 성장을 위해 투자 기반을 마련하기 위한 결정이라고 설명했다. 특히 현 주주들의 가치 훼손 없이 자본을 늘렸다는 점을 강조했다.

RCPS는 일반적으로 특정 조건에서만 보통주로 전환되기 때문에 기존 주주의 지분 희석을 최소화하면서 자본을 확충할 수 있는 방법으로 알려져 있다.

송종원 대신증권 경영기획부문장은 "대신증권은 주주들에게 투명하고 책임감 있는 경영을 약속할 것"이라며 "이번 자본확충이 지속가능한 성장과 주주가치 증대에 기여할 것"이라고 말했다.

한편 대신증권은 자기자본 확충을 위해 추진 중이던 본사 사옥 매각은 유상 증자와 관계없이 지속적으로 추진할 계획이다.

신하연기자 summer@dt.co.kr