대신證, 2300억원 조달 위해 유상증자…‘자기자본 3조’ 종투사 조건 채워 [투자360]

상환전환우선주 437만주 발행

[헤럴드경제=신동윤 기자] 대신증권이 2300억원 규모의 유상증자에 나선다.

대신증권은 상환전환우선주(RCPS) 437만2618주를 발행, 운영자금 2300억원을 조달하는 유상증자를 결정했다고 21일 공시했다.

RCPS는 회계상 자본으로 인정되며, 발행 후 대신증권의 자기자본은 3조원을 넘어서게 된다.

대신증권은 이번 유상증자에 대해 “미래 성장을 위한 투자 기반을 마련하기 위한 결정”이라고 설명했다. 특히 현 주주들의 가치 훼손 없이 자본을 늘렸다고 강조했다.

RCPS는 특정 조건에서만 보통주로 전환되기 때문에 기존 주주의 지분 가치 희석을 최소화하면서 자본을 확충하는 방법으로 알려져 있다.

올해 종합금융투자서업자(종투사) 지정을 준비하는 대신증권은 이를 통해 금융위원회에 종투사 지정 신청을 할 수 있는 기준인 ‘별도 기준 자기자본 3조원’을 충족하게 됐다.

종투사가 되면 기업 신용공여 한도도 자기자본의 100%에서 200%로 늘어나고 헤지펀드에 자금 대출이나 컨설팅 서비스를 제공하는 프라임브로커리지서비스(PBS)를 할 수 있게 된다. 자본시장에서의 활동 범위가 대폭 늘어나게 되는 셈이다.

대신증권은 자기자본 확충을 위해 추진 중이던 본사 사옥 매각은 유상 증자와 관계없이 지속적으로 추진할 계획이라고 밝혔다.

realbighead@heraldcorp.com