"에이테크솔루션, 차량용 광부품 사업 성장 전망…낮은 ROE는 과제"
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한국IR협의회는 금형 전문 기업 에이테크솔루션(071670)이 자율주행 산업 확대에 힘입어 차량용 광부품 사업 성장이 기대된다고 분석했다.
이원재 한국IR협의회 연구원은 19일 기업분석보고서를 통해 "금형에 더해 자율주행 광부품 매출 확대로 자동차 부품 전문기업으로 성장이 기대된다"고 밝혔다.
이어 "지난해 기준 자동차용 금형 매출 비중이 68.7%까지 늘었으며 금형에 차량용 광부품 사업까지 확대해 자동차부품 전문기업으로 도약할 전망"이라고 분석했다.
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(서울=뉴스1) 이정후 기자 = 한국IR협의회는 금형 전문 기업 에이테크솔루션(071670)이 자율주행 산업 확대에 힘입어 차량용 광부품 사업 성장이 기대된다고 분석했다.
이원재 한국IR협의회 연구원은 19일 기업분석보고서를 통해 "금형에 더해 자율주행 광부품 매출 확대로 자동차 부품 전문기업으로 성장이 기대된다"고 밝혔다.
에이테크솔루션은 2001년 삼성전자(005930) 금형사업부가 분사해 설립된 법인이다. 초대형 사출 금형, 자동차 부품, 가전용 금형, 광(光)부품 등을 전문 제조하는 기업이다. 최대 주주는 유영목 대표이사로 32% 지분을 보유하고 있으며 삼성전자가 15.9%로 2대 주주다.
주요 거래처로는 △현대기아차 △포드 △혼다 등 완성차 업체와 △현대모비스(012330) △서연이화(200880) △계양전기(012200) 등 자동차 부품 업체를 두고 있다. 또 △삼성전자 △루멘스 △파나소닉 등 주요 가전제품 업체도 거래처다.
사업 부문은 △정밀부품 △사출 금형(몰드) △프레스 금형으로 구분되며 매출 비중은 지난해 기준 매출 비중은 각각 46.8%, 36.6%, 16.5%이다.
전체 매출 중에서 자동차 산업이 차지하는 비중은 68.7%로 최대를 차지했다. 최대 매출처는 현대모비스로 현대차의 헤드램프 사출 및 조립, 헤드업디스플레이 등 차량용 렌즈를 공급한다.
한국IR협의회에 따르면 에이테크솔루션은 광부품 사업을 확대해 △헤드업디스플레이 렌즈 △헤드라이트 △카메라 및 센서 △비구면 플라스틱 렌즈 및 실리콘 렌즈 사업에 집중할 계획이다.
광부품 매출액은 2022년 131억 원에서 지난해 265억 원으로 두 배가량 성장했으며 2027년 이후에는 1000억 원 규모로 성장해 매출을 견인할 전망이다.
이 연구원은 "에이테크솔루션의 주력 고객사는 삼성전자, 현대차 계열사, 계양전기 등으로 글로벌 기업과 전략적 제휴를 통해 안정적인 캡티브 마켓(공급 기업 수가 제한적인 시장)을 확보하고 있다"고 평가했다.
이어 "지난해 기준 자동차용 금형 매출 비중이 68.7%까지 늘었으며 금형에 차량용 광부품 사업까지 확대해 자동차부품 전문기업으로 도약할 전망"이라고 분석했다.
다만 코로나19 엔데믹으로 삼성전자향 가전용 금형 수요가 줄면서 자기자본이익률(ROE)이 낮아진 것은 위험 요인으로 지목했다. 에이테크솔루션의 ROE는 2022년 5.9%, 2023년 1.6%에 이어 올해 2.4%로 소폭 개선될 전망이다.
한편 에이테크솔루션은 지난해 연결 매출액 2685억 원, 영업이익 39억 원을 기록했다. 각각 전년 대비 7.6% 증가, 39.6% 감소한 수치다. 원자재 가격이 상승하면서 영업이익이 하락했다.
leejh@news1.kr
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