'피에스케이' 52주 신고가 경신, 꾸준히 나타나는 신규장비 모멘텀 - 교보증권, BUY

2024. 3. 13. 15:33
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 꾸준히 나타나는 신규장비 모멘텀 - 교보증권, BUY03월 13일 교보증권의 김민철 애널리스트는 피에스케이에 대해 "2024년 주목할 신규장비는 Bevel Etch 및 Metal Etch. 1) 동사의 Bevel Etch는 그동안 양산라인에 소극적으로 적용 되었으나, 2024년부터 확대 적용될 것으로 전망하고, 또한 해외 고객사로 확장을 위한 테스트 중. 2024년 Bevel Etch 관련 매출은 동사 매출비중 10% 수준까지 증가할 것으로 전망. 2) Metal Etch는 고객사의 요청에 의해 개발하게 되었으며, 올해까지 개발 및 일부 테스트를 진행하여 2025년에는 매출 인식이 가능할 것으로 전망. 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가 32,000원으로 상향. 목표주가 상향은 밸류에이션 기준을 2024년 예상 BPS에서 2025년 예상치로 변경하였고, 2025년 실적 전망치를 상향 조정 하였기 때문. 이는 메모리 부문 회복 및 비메모리 부문 성장이 전망 되는 점, 신규장비로 인한 매출 성장이 전망 되는 점 등을 반영."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '32,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 꾸준히 나타나는 신규장비 모멘텀 - 교보증권, BUY
03월 13일 교보증권의 김민철 애널리스트는 피에스케이에 대해 "2024년 주목할 신규장비는 Bevel Etch 및 Metal Etch. 1) 동사의 Bevel Etch는 그동안 양산라인에 소극적으로 적용 되었으나, 2024년부터 확대 적용될 것으로 전망하고, 또한 해외 고객사로 확장을 위한 테스트 중. 2024년 Bevel Etch 관련 매출은 동사 매출비중 10% 수준까지 증가할 것으로 전망. 2) Metal Etch는 고객사의 요청에 의해 개발하게 되었으며, 올해까지 개발 및 일부 테스트를 진행하여 2025년에는 매출 인식이 가능할 것으로 전망. 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가 32,000원으로 상향. 목표주가 상향은 밸류에이션 기준을 2024년 예상 BPS에서 2025년 예상치로 변경하였고, 2025년 실적 전망치를 상향 조정 하였기 때문. 이는 메모리 부문 회복 및 비메모리 부문 성장이 전망 되는 점, 신규장비로 인한 매출 성장이 전망 되는 점 등을 반영."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '32,000원'을 제시했다.

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