대한전선, 유상증자 `완판`…해저케이블 공장 등 시설 투자 자금 확보

대한전선 당진공장 전경. 대한전선 제공

대한전선이 유상증자로 해저케이블 공장 등의 투자자금을 확보했다.

대한전선은 지난 11~12일 구주주를 대상으로 실시한 유상증자 청약에서 105.39%의 청약률을 기록했다고 13일 공시했다.

이번 청약 모집 주식 수는 6200만 주로 청약 주식은 초과 청약 982만3038주를 포함해 총 6534만2112주로 집계됐다. 초과 청약 배정 비율은 1주당 약 0.66주다.

구주주에 주식을 배정하는 과정에서 발생하는 기술적 단수주(1주 미만의 주식)는 3만6292주로 14~15일 양일간 열리는 일반 공모를 통해 청약을 접수한다. 신주 상장일은 다음 달 2일이다.

대한전선은 이번 유상증자를 통해 주당 7460원의 발행가액으로 총 4625억원을 조달한다. 유상증자 자금 전액은 해저케이블 2공장 건설, 미국 등 현지 공장 확보 등 시설 투자에 쓸 예정이다.

대한전선은 지난해 12월 신재생 에너지 확대로 수요가 폭발하고 있는 해상풍력 시장을 겨냥해 해저케이블 전용 공장을 추가 건설하고 전력 인프라 투자가 늘어나는 미국 등에 생산 거점을 마련하기 위해 유상증자를 결의했다. 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 구주주에게 1주당 약 0.5 주를 우선 배정했다.

최대주주인 호반산업은 이번 유상증자에서 배정받은 물량의 최대한도인 120%, 약 3002만주를 청약했다.

대한전선 관계자는 "유상증자로 확보한 재원을 통해 사업 경쟁력을 키우고 미래 성장을 위한 동력을 확보해 회사와 주주 가치를 제고해 나가겠다"고 말했다.윤선영기자 sunnyday72@dt.co.kr