[유동원의 투자전략] 이달 들어서만 10% 급등…'외인 보유율 54%' 반도체 유망주는

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '유동원의 투자전략' - 유동원 유안타증권 글로벌자산배분본부장

[증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요?

- 꺾이지 않은 물가에도 시장 '덤덤'…미 증시 진단은?
- 다우 0.61%·S&P500 1.12%·나스닥 1.54%↑
- 미 국채금리 10년물 4.15%, 2년물 4.58% 수준
- 오라클·엔비디아 폭등에 S&P500 '사상 최고' 마감
- 뉴욕증시, CPI 예상외 상회에도 일제히 상승 마감
- 오라클, 12% 폭등…AI테마 다시 불지펴
- 메타 3.34%·마이크로소프트도 2.66%…테슬라만 하락
- 월가 "시장의 모멘텀을 막을 변수가 없어 보인다"
- 미국 2월 CPI 상승률 3.2% 상승…시장 전망치 상회
- 전월대비 0.4% 상승…상승 폭 확대에도 예상치 부합
- 미국 2월 CPI 또 3%대 상승…휘발유·주거비에 '발목'
- 미국 2월 근원 CPI 전월비 0.4%·전년비 3.8% 상승
- 에너지 물가 강세…주거비에 기름값까지 물가 '훌쩍'
- 교통서비스 전월비 1.4%↑…'슈퍼코어 인플레' 0.47%
- 석 달째 CPI 전망치 상회…조기 금리 인하 기대 '실망'
- 파월, 지난주 의회 청문회 "올해 통화정책 완화 적절"
- 미 소비자 중장기 물가 상승 우려…주택·차 보험 압력
- 슈퍼코어 CPI 올랐지만 1월보다 낮아…주거비도 둔화 전망
- JP모건 제이미 다이먼 회장 "연준, 금리인하 미뤄야"
- '월가의 황제' 다이먼, 조기 금리인하 기대에 경고
- 다이먼 "내가 의장이라면 6월까지 인플레 지켜볼 것"
- 일각에선 "근원 인플레이션 하락은 긍정적" 평가도
- 미 경제학자 3분의2 "연준 6월에 첫 금리인하"
- 108명 경제학자 대상 설문조사…72명 "6월 시작"
- 연준, 3월 금리전망치 변경 시 인하 폭 작아질 듯 
- 'AI 대장주' 엔비디아 주가 3거래일 만에 상승 성공
- 주가 7.16% 급등…지난 2거래일 하락분 거의 회복
- 'AI 수혜주' 슈퍼마이크로 컴퓨터 7% 이상 급등
- 엔비디아 '거품' 논란 재점화…"닷컴버블 때보다 과대"
- 엔비디아 주가 상승·하락 따라 S&P500·나스닥 '출렁'
- S&P500, 엔비디아 급등에 1.12% 사상…최고치 경신
- 월가 전문가 대부분 "엔비디아 추가 상승 여력 충분"
- 일각 엔비디아 주가 회의적…"더 이상 선호 주식 아닐 수도"
- 엔비디아 고객사 실적 부진 우려…투심 악화도 영향

◇ 시장의 관심이었던 미국 2월 소비자물가가 발표됐습니다. 앞서 1월 CPI가 시장에 충격을 줬는데, 이번 결과는 어떻게 평가하시나요?

- 美 2월 CPI 발표…'1월 물가 쇼크' 재연될까?
- 울퉁불퉁 '라스트 마일'…"여전히 갈 길 멀었다"
- 1월 효과·자가주거비 상승세 겹쳐 "일시적" 분석
- 1월 급등한 '근원 서비스 물가' 안정 찾을지 관건

◇ AI, 반도체 기업들의 상승세가 주춤하면서 "거품이다", "거품이 아니다" 논란도 거센데요. AI 랠리가 이제 조정에 들어가는 걸까요? 

- 과도한 M7 쏠림·과열 우려에도…월가 "거품 아니다"?
- "엔비디아 너무 올랐나"…차익실현 매물 대거 출회
- 월가 "장기적인 상승 잠재력 끝났다는 뜻은 아니다"
- 폭등하던 반도체, 숨 고르기…월가 "펀더멘털 탄탄"
- 엔비디아 '과매수' 상태…차익실현 시기가 왔을 뿐

◇ 미국 대선 관련 영향도 짚어보죠. 지난주 바이든 대통령의 국정연설이 있었는데, 시장과 관련해서 어떤 부분에 주목해서 보면 좋을까요?

- 바이든-트럼프 승패 따라…엇갈리는 수혜주?
- 한투증권 "미 증시, 대선 마무리되는 연말 상승 예상"
- 바이든, 친환경·헬스케어·인프라…트럼프, 내연차·방산·전통 에너지
- 트럼프 “나는 관세 신봉자" vs. 바이든 “부자 세금 인상"
- 역대급 호황에도 美 유권자들 "트럼프가 바이든보다 낫다" 
- 트럼프, 틱톡 매각 법안 앞두고 돌연 페이스북 비난

◇ 어제(12일) 국내증시는 상승세를 보였는데요. 코스피보다는 코스닥 시장이 더 강한 모습이었죠. 반도체주는 확실히 쉬어가는 모습이긴한데, 우리 시장 흐름은 어떻게 전망하시나요?

- 방향성 탐색하는 국내증시, 3월엔 2700선 돌파할까?
- 코스피 제한적 상승…코스닥, 외인 순매수 전환에 1%↑
- 코스피, 0.83% 상승 2681.81선 마감…코스닥 1.57%↑
- '바이 코리아' 열풍...외국인, 지난달에만 주식 7.4조원 순매수
- "손대면 급등?" 배우 이정재 투자 소식…래몽래인 상한가
- 비트코인 최고가에 가상자산 관련주 '강세' 
- SK하이닉스, 목표주가 급상향…반도체 호황 지속 전망

[글로벌 포트폴리오 전략]

◇ 3월 숨고르기 들어가나…지금 조정은 투자 기회?

- 미 증시, 러셀2000 제외 대형기술주 위주 조정 
- 연초 대비 수익률, S&P500보다 나스닥100 낮아져
- 벨류에이션 판단 시, 나스닥100의 매력도 가장 높아 
- "필요했던 조정 너무나 좋은 투자 기회로 판단"

◇ 주식 vs. 채권 vs. 비트코인…포트폴리오 전략은? 

- "안정적 미국 경제 성장 예상…주식 > 채권 비중 20%" 
- "비트코인 및 가상화폐 투자 비중 10% 수준 지속 추천"

◇ 선진국 vs. 신흥국 증시, 어디에 투자해야?

- 선진국 증시 투자, S&P500·나스닥100·나스닥 초점
- 투자 비중, 미국 나스닥100·일본 증시 75% 
- 신흥국 증시 투자, 한국·대만·베트남·인도 초점
- 중국 증시 매력도 추가 하락…중국 투자 비중 0%
- 한국과 대만 비중을 3% 포인트 확대 추천

◇ ETF로 본 글로벌 유망업종…투자 전략은? 

- 미국 대형기술주 및 IT업종 매력도 확대
- "전기차도 매력있지만 지금은 반도체에 초점 맞춰야"
- 오픈AI '기억' 도입 이후 사이버보안 중요도↑
- 미 ETF, ‘CIBR’ 소비자기술 협회에 등록된 보안 기업
- 미 ETF, ‘HACK’ 시총 1억 달러 이상 사이버보안 기업

◇ 중국 전기차 공세에 테슬라 휘청…투자 전략은?

- 값싼 전기차 쏟아내는 中…"엄청난 충격" 전세계 공포
- 전기차 업종, 중국 경쟁력 높아져 주식 매력도 상승
- 또 깎아주는 中전기차…테슬라 물타기도 불안하네
- 전기차 관련주 비중 15%에서 5%로 축소
- 대형기술주 및 IT 업종 비중 55%에서 65%로 확대

◇ "더 갑니다, 꽉 잡아요"…반도체주 상승 여력 1위는?

- 반도체주 매력도, 엔비디아·AMD·브로드컴·인텔
- ‘서학개미 최애’ 엔비디아·테슬라…‘극과극’ 행보에 엇갈린 전망
- 엔비디아 1000달러 향해 달려가는데…18일 단기 고점 전망

◇ "美 시장과 유사한 흐름"…국내증시 반도체 유망주는?

- 대표 글로벌 기업 5개 중 SK하이닉스 지속 주목
- 1~30위, SK하이닉스·한미반도체·원익IPS·삼성전자
- 외국인 SK하이닉스 보유율 54.35%...역대 최고 수준

◇ 전기차 관련주, 미국보다 한국이 유리하다?

- 전기차, 한국과 일본의 매력도 상대적으로 부각
- 기아·현대차의 매력도, 중국과 미국보다 높게 나타남

◇ 반전 꾀하는 미국 태양광…서학개미 주목한 주식은?

- 미국 신재생에너지 관련 투자 매력도 크게 확대
- 미 태양광, 퍼스트솔라·엔페이즈에너지 관심 필요

◇ 지금 사면 딱 좋을 미국 바이오·헬스케어ETF는?

- 미국 금리 인하 스케줄과 함께 관심 확대 예상
- 종목투자 힘들 경우, 바이오ETF인 IBB.US 주목

◇ 투자 고민된다면…국내증시 유망 종목 TOP5는?

- 1위 SK 하이닉스·2위 기아차·3위 네이버
- 4위 현대차·5위 한미반도체 

◇ 새롭게 눈여겨볼 섹터와 기업은?

- 눈여겨볼 기업, 브로드컴·CRWD·SYM·CFLT
- SYM, 로봇 창고 자동화회사인 심보틱
- CRWD, 사이버 보안 업체 크라우드스트라이크 홀딩스
- CFLT, 데이터 프로세싱 소프트웨어 개발업체 컨플루언트

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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