위니아전자, 4번째 주인 찾는다

자회사도 함께 매물로 나와
5월 17일까지 의향서 받아

클라쎄(국내), WINIA(해외) 등 상표로 냉장고와 세탁기, 주방기기 등을 생산해온 위니아전자가 인수·합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 1984년 대우전자에 인수돼 상장된 후 40년간 대우일렉트로닉스, 동부대우전자, 위니아대우 등을 거쳐 4번째 주인 찾기에 나선 모습이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 위니아전자와 위니아전자매뉴팩처링이 M&A 매물로 나왔다.

매각주간사는 EY한영으로, 이번 거래는 위니아전자와 자회사 위니아전자매뉴팩처링의 신주를 제3자 배정 유상증자 방식 등으로 취득하고 경영권을 획득하는 것이다.

인수대금의 50% 이상은 유상증자 형태로 납입해야 하고, 인수대금으로 회생담보권 및 회생채권 일체를 변제한다.

매도자 측은 원매자들을 대상으로 오는 5월 17일까지 인수의향서(LOI)를 받는다. 같은 달 20일부터 적격후보를 대상으로 예비실사를 진행하고, 6월 7일 본입찰을 실시할 계획이다.

[전형민 기자]