[이호 기자의 마켓ON]A급 HD현대건설기계·한화호텔앤리조트, 수백억 원 규모 회사채 발행

신용등급 A급인 HD현대건설기계와 한화호텔앤드리조트가 각각 수백억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.

5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대건설기계는 총 600억 원 규모의 회사채 발행을 준비 중이다. 2년물 300억 원, 3년물 300억 원이다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액 발행 가능성도 있다.

대표 주간사는 NH투자증권과 한국투자증권, KB증권이다. 다음 달 1일 발행한다.

HD현대건설기계는 2017년 4월 HD현대중공업에서 분할 신설됐다. 중대형 굴착기 등 건설장비를 생산하고 있다.

또 한화호텔앤드리조트도 1.5년물과 2년물로 500억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 800억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.

대표 주간사는 NH투자증권으로 다음 달 4일 발행한다.

1979년 설립된 한화호텔앤드리조트는 콘도미니엄과 골프장, 호텔 운영을 주업으로 하는 한화그룹의 레저 기업이다.

이호 기자 number2@donga.com