대우건설, 싱가포르서 1500억원 규모 자금조달…현지 공사비로 투입

3.88% 고정 금리로 5년 만기 채권 발행

대우건설이 싱가포르에서 1500억원 규모의 채권 발행에 성공했다. /더팩트 DB

[더팩트ㅣ최지혜 기자] 대우건설이 싱가포르에서 1500억원 규모의 채권 발행으로 자금조달에 성공했다. 조성한 자금은 싱가포르 지하철 공사에 투입된다.

대우건설은 CGIF(신용보증투자기구) 보증으로 1억5000만 싱가포르달러(약 1484억원)의 채권을 발행했다고 5일 밝혔다.

국제신용평가기관인 S&P로부터 AA 신용등급을 받은 이 채권은 5년 만기, 3.88% 고정금리다. 특히 미국 기준금리 인하 기대감 저하 등 투자심리 위축세가 두드러진 시기임에도 20여개 이상의 자산운용사, 기관투자자, 프라이빗 뱅킹 등의 수요를 바탕으로 최초 모집 금액 대비 2.87배의 초과 청약률을 기록했다. 금리도 최초 제시금리(4.1%) 대비 최종 발행금리(3.88%)로 22bp 낮췄다.

CGIF는 아시아개발은행(ADB)의 신탁펀드로 설립된 신용보증투자기구다. 아시아 채권시장 활성화를 위한 목적을 갖고 있으며, 아세안(ASEAN)을 비롯 한중일 13개국 금융 시장에서의 회사채 발행에 대한 보증을 맡고 있다. 이번 금융 주선은 싱가포르 소재 대형 은행그룹인 UOB(United Overseas Bank)가 단독으로 리드매니저 역할을 했다.

대우건설 이용희 재무관리본부장은 "싱가포르 시장에서 기관투자자를 대상으로 채권을 성공적으로 발행한 것은 대우건설의 해외 사업에 대한 각 글로벌 지역 투자자의 견고한 신뢰를 보여주는 성과"라며 "추진 중인 사업 포트폴리오 균형에 발맞춰 금융·자금 조달 루트도 다각화하겠다"고 밝혔다.

wisdom@tf.co.kr

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