대우건설, 상가포르서 1500억원 규모 채권 발행

대우건설 제공

대우건설은 5일 싱가포르에서 아시아개발은행(ADB)의 신탁펀드로 설립된 신용보증투자기구(CGIF) 보증으로 1억 5천만 싱가포르달러(약 1484억원) 규모의 채권을 발행했다고 밝혔다.

국제신용평가기관인 S&P로부터 AA 신용등급을 받은 이 채권은 5년 만기에 3.88% 고정 금리다.

미국 기준금리 인하 기대감 저하 등으로 투자심리가 위축된 시기인데도 20여개 이상의 자산운용사, 기관투자자, 프라이빗 뱅킹 등의 관심과 탄탄한 수요를 바탕으로 최초 모집금액 대비 2.87배의 초과 청약률을 기록했다고 대우건설은 전했다.  

금리도 최초 제시 금리(4.1%) 대비 0.22bp(1bp=0.01%포인트) 낮춰 발행했다.

이번에 조달한 자금은 대우건설이 싱가포르에서 수행하는 지하철 공사에 투입될 예정이며, 준공까지 안정적인 사업 추진을 위한 동력이 될 전망이다.

대우건설 관계자는 "CGIF가 단일 한국회사 채권에 100% 보증을 선 것은 이례적"이라며 "대우건설이 진출한 국가에서 보인 탁월한 사업수행 역량뿐만 아니라 현지 금융사들과의 지속적인 관계 형성이 주효했다"고 밝혔다.

대우건설은 최근 해외 시장에서 수주고를 쌓아가며 글로벌 건설기업 입지를 강화하는 한편 해외 금융시장에서도 잇달아 자금을 조달하고 있다.

앞서 지난해 5월 쿠웨이트 소재 와르바 은행을 통해 최초 1억달러 상당 이슬람채권 발행에 성공했으며, 7월에도 1억달러 규모의 2차 이슬람 채권을 발행했다.

대우건설 이용희 재무관리본부장은 "작년 쿠웨이트 이슬람채권 발행에 이어 싱가포르 시장에서 기관투자자를 대상으로 채권을 성공적으로 발행한 것은 당사 해외사업에 대한 각 글로벌 지역투자자의 견고한 신뢰를 보여주는 성과"라며 "추진 중인 사업 포트폴리오 균형에 발맞춰 금융·자금 조달 루트도 다각화하겠다"고 말했다.

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CBS노컷뉴스 김수영 기자 sykim@cbs.co.kr

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