해외 자문사들과 협업 통해 대형 글로벌거래 종결

[제21회 대한민국 IB대상]최우수M&A자문사 글로벌거래-법무법인 율촌

법무법인 율촌 로고/사진=법무법인 율촌

법무법인 율촌(이하 율촌)이 '제 21회 대한민국 IB대상' 글로벌 거래 분야에서 최우수 M&A(기업 인수·합병) 자문사로 선정됐다. 율촌은 해외 법률 자문사, 다수의 회계법인 및 금융 자문사와의 협업을 통해 성공적으로 여러 딜(거래)을 이끌어 냈다. 회사 내외로 많은 영향을 끼친 굵직한 거래들이다.

율촌 M&A팀은 재규얼글로벌그로스 I(Jaguar Global Growth Partners I, JGGC)과 글람과의 포괄적 주식교환을 통해 글람의 지분 100%를 취득, JGGC에서 글람으로 이어지는 지배구조를 형성하는 거래를 성공적으로 종결했다. 합병 후 사명은 캡티비전(Captivision Inc.)이다.

본 거래는 다수의 해외 법률 자문사와 율촌을 포함한 국내 법률 자문사들뿐만 아니라, 회계법인 및 금융자문사가 협업을 하는, 선례가 없는 매우 복잡한 거래였다. 종결일 기준 거래금액은 한화로 약 2조3827억원에 달했다.

율촌은 법률자문과 더불어 대상회사인 글람에 대한 법률실사, 법률실사 결과 확인된 주요 법률적 쟁점에 대한 해소방안 모색 등 다양한 역할을 성공적으로 수행했다. 율촌은 거래 종결 이후 캡티비전의 한국 법률자문사로 선임됐다.

율촌은 한편 네이버가 북미 최대 패션 전문 C2C 플랫폼인 포쉬마크 경영권을 인수하는 딜에도 기여했다. 종결일 기준 거래금액은 한화로 약 1조9683억원에 달했다.

이 과정에서 율촌은 매도인들에게 제공되는 각종 절차, 자료, 조건 등에 관해 한국 법률 관점에서 충분한 설명을 제공해 거래를 수월하게 하는 역할을 맡았다. 또 미국 법률자문사와 협업해 미국 법률에 따른 인수 절차와 한국 법률의 준수 사항을 효과적으로 조율했다.

홍재영 기자 hjae0@mt.co.kr