태영건설, 내달 2000억 확보···블루원CC 등 매각 자산 유동화

용인CC 등 골프장으로 1300억 마련···SBS미디어넷 활용 담보 대출
2차 채권단협의회 4000억 신규 자금 지원···SBS·TY홀딩스 지분 담보
'신규 보증서 발급·외담대 미상환 정리'도 안건···PF 관련 운영위 구성

[이데일리 유은실 기자] 태영그룹 지주회사인 티와이홀딩스와 태영건설이 내달까지 2000억원의 유동성을 확보하겠다고 했다. 기업구조개선작업(워크아웃)에 돌입한 태영건설 운영자금 확보를 위해 핵심 자회사인 블루원 자산을 유동화하는 데 이어 지주사의 SBS미디어넷 지분을 담보로 대출에도 나섰다.

18일 금융권에 따르면 태영건설은 4월 채권단협의회 전까지 계열사 블루원의 용인CC와 상주CC 골프장 유동화로 약 1300억원의 자금을 마련할 예정이다. 블루원이 골프장을 마크자산운용펀드에 매각하면 블루원이 마크운용이 설정하는 골프장 인수 펀드에 400억원을 재투자해 우선매수권(콜옵션)을 보장받는 구조다.

동시에 태영그룹은 골프장 루나엑스CC에 대한 매각 작업도 진행 중이다. 다만 이 골프장은 지난해 3월 태영건설과 한국투자증권이 공동 조성한 2800억원 규모 펀드에 담보로 잡혀 있어 매각 대금은 대부분이 한국투자증권에게 돌아간다.

태영그룹은 티와이홀딩스의 SBS미디어넷 지분 95.3%를 담보로 추가 대출도 진행하고 있다. 티와이홀딩스는 지난해 11월 특수목적법인 월드미디어제일차로부터 SBS미디어넷 지분 70%를 담보로 760억원을 대출받은 바 있다. 해당 대출에 리파이낸싱 형태로 추가 대출을 진행할 계획이다. 아울러 채권단은 이달 23일 열리는 협의회에서 4000억원의 신규 자금을 지원하는 방안과 외상매출채권담보대출(외담대) 상환건을 논의 테이블에 올린다. 먼저 신규 자금 지원안 처리를 통해 태영건설이 기업개선계획을 수립하는 기간 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 하도급업체 결제 등 부족한 자금을 지원하는 데 사용토록 할 예정이다.

4000억원 지원안은 산업은행이 자금을 전액 지원하되, 손실이 발생하면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 손실을 분담하는 식이다. 금리는 연 4.6%, 대출 기한은 오는 5월30일까지다. 외담대 미상환분 정리도 중요 논의 점이다. 채권단협의회에서 안건이 의결되면 태영건설은 은행에 외담대 451억원을 즉시 갚는다. 협력업체들은 계속 은행을 통해 매출채권을 담보로 현금을 확보할 수 있다.

문 닫힌 태영건설 공사장. (사진=태영건설)

유은실 (yes24@edaily.co.kr)