산업은행, 30억달러 글로벌본드 발행

국내 최초 SSA 발행 전략 적용

KDB산업은행 전경. / 산업은행

산업은행은 지난 6일 각국 중앙은행 등 초우량 투자자를 대상으로 30억달러(약 4조원) 규모의 글로벌본드를 발행했다고 14일 밝혔다. 대금결제 등은 15일 최종 완료될 예정이다.

이번 채권은 3년 만기 17억5000만달러 및 5년 만기 12억5000만달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다.

특히 이번 채권 발행은 수요예측 기간을 확대하고, 처음부터 목표 발행금리 수준을 명확히 제시하는 SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies) 전략이 국내 최초로 적용됐다. SSA 발행전략은 최종 발행 금리 예측가능성을 높일 수 있다.

산업은행은 SSA 발행 방식을 선호하는 각국 중앙은행 및 국제기구 등 구미주계 중심 초우량 투자자들의 높은 참여를 유도했다고 했다. 미주, 유럽·중동 지역 투자자 비중은 83%에 달했다. 가산금리 또한 유통금리 대비 낮은 수준이라는 게 산업은행의 설명이다.

산업은행은 “이번 SSA 발행전략 도입이 단순한 발행 방식의 변경이 아닌 새로운 시장 개척 및 한국계 기관 발행 위상 강화의 의미를 보여주는 것”이라며 “앞으로도 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산 인식 제고 및 벤치마크(Benchmark) 수립을 통하여 한국계 기관의 해외채권 발행시장을 선도해 나갈 계획”이라고 말했다.

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