산은, 국내 최초 SSA전략 글로벌 본드 30억달러 발행

KDB산업은행은 지난 6일 국내 최초로 SSA 발행전략을 적용해 각국 중앙은행 등 초우량 투자자를 대상으로 30억 달러 규모의 글로벌본드를 발행해 15일 대금결제가 완료될 예정이라고 14일 밝혔다.

SSA 전략이란 수요예측 기간을 확대하고 처음부터 목표 발행금리 수준을 명확히 제시하는 발행 전략으로 주로 국제기구 및 각국 정책금융기관이 사용한다.

이번 채권은 3년 만기 17억5000만 달러, 5년 만기 12억5000만 달러로 구성된듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조의 고정금리 채권이다. 발해음리는 3년 만기가 4.683%, 5년 만기가 4.596%로 미 국채 금리 대비 각각 0.46%포인트, 0.53%포인트 높다.

최초제시금리(IPG) 제시 및 수요예측 기간 확대 등 SSA 발행전략을 한국계 기관 중 최초로 도입해 최종 발행 금리 예측가능성을 높이고 아시아 대표 정책금융기관으로서의 산업은행의 지위를 확인했다는 설명이다. 가산금리 수준 또한 유통금리 대비 낮다.

산은 관계자는 "SSA 발행전략 도입이 단순한 발행 방식의 변경이 아닌 새로운 시장 개척 및 한국계 기관 발행 위상 강화의 의미를 보여주는 것"이라며 "대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산 인식 제고 및 벤치마크(Benchmark) 수립을 통해 한국계 기관의 해외채권 발행시장을 선도해 나갈 계획"이라고 말했다.

권화순 기자 firesoon@mt.co.kr