산업은행, 30억 달러 규모 글로벌본드 발행

[이데일리 송주오 기자] 산업은행은 수요예측 기간을 확대하고 처음부터 목표 발행금리를 제시하는 SSA 발행전략을 적용해 30억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 14일 밝혔다.

이 채권은 3년 만기 17억5000만달러 및 5년 만기 12억5000만달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다.

산업은행 측은 SSA 발행 방식을 선호하는 각국 중앙은행 및 국제기구 등 구미주계 중심 초우량 투자자들의 높은 참여를 유도했다며 한국물 역시 우량 SSA들과 같은 프라이싱 전략으로 발행할 수 있다는 것을 증명했다고 강조했다. 그러면서 가산금리 수준 또한 유통금리 대비 낮은 수준으로, 안전자산으로서의 산업은행 채권에 대한 투자수요를 재확인했다고 부연했다.

산업은행 관계자는 “이번 SSA 발행전략 도입이 단순한 발행 방식의 변경이 아닌 새로운 시장 개척 및 한국계 기관 발행 위상 강화의 의미를 보여주는 것”이라며 “각국 중앙은행 및 국제기구 등 초우량 투자자들의 높은 참여를 이끌었다”고 말했다.

송주오 (juoh413@edaily.co.kr)