산업은행, SSA 방식으로 30억달러 글로벌 채권 발행

각국 중앙은행 등 정책금융기관 대상 발행 전략…국내 최초

서울 여의도 산업은행. 2024.1.10/뉴스1 ⓒ News1 이승배 기자

(서울=뉴스1) 공준호 기자 = 산업은행은 지난 6일 국내 최초로 SSA 발행전략을 적용해 각국 중앙은행 등 초우량 투자자를 대상으로 30억달러 규모의 글로벌 채권을 발행했다고 14일 밝혔다. 대금결제 등 최종절차는 오는 15일 완료될 예정이다.

SSA는 정책금융기관(Sovereigns, Supranationals&Agencies)의 영문 약자다. SSA 발행전략은 수요예측 기간을 확대하고 처음부터 목표 발행금리 수준을 명확히 제시하는 방식을 의미한다.

이번 채권은 3년 만기 17억5000만달러 및 5년 만기 12억5000만달러로 구성된 '듀얼 트랜치' 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다.

이번 발행은 최초제시금리(IPG) 제시 및 수요예측 기간 확대 등 SSA 발행전략을 한국계 기관 중 최초로 도입한 사례다.

SSA 발행 방식을 선호하는 각국 중앙은행 및 국제기구 등 구미주계 중심 초우량 투자자들의 높은 참여를 유도했다는 설명이다. 가산금리 수준 또한 유통금리 대비 낮은 수준으로, 안전자산으로서의 산업은행 채권에 대한 투자수요를 재확인했다.

산업은행 관계자는 "이번 SSA 발행전략 도입이 단순한 발행 방식의 변경이 아닌 새로운 시장 개척 및 한국계 기관 발행 위상 강화의 의미를 보여주는 것"이라며 "앞으로도 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산 인식 제고 및 벤치마크 수립을 통해 한국계 기관의 해외채권 발행시장을 선도해 나갈 계획"이라고 말했다.

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