KB금융, 1년만 '리딩금융' 재탈환…은행 1위는 하나은행

지난해 국내 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리) 가운데 KB금융이 당기순이익 1위를 거뒀다. KB국민은행을 비롯한 주요 계열사 실적이 개선되면서 신한금융에 내줬던 '리딩금융' 자리를 1년 만에 찾아왔다. 은행에서는 하나은행이 2년 연속 1위를 차지했다.

8일 신한금융은 실적발표를 통해 지난해 4조3680억원의 당기순이익(연결)을 거뒀다고 밝혔다. 이날 발표로 4대 금융지주의 실적발표는 마무리됐다. 당기순이익 기준 1위는 △KB금융(4조6319억원)이 차지했고, △신한금융 △하나금융(3조4516억원) △우리금융(2조5170억원) 순이었다. KB금융은 1년 만에 '리딩금융' 지위를 재탈환했다.

지난해 4대 금융의 당기순이익 합은 14조9685억원으로 전년(15조5312억원) 대비 3.6% 줄었다. 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 우려 등 불확실성에 따른 충당금 적립이 대폭 늘었고 은행권 민생금융지원으로 인한 비용이 총 1조원 가량 반영된 점이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

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KB금융, 유일하게 순이익 상승…신한·하나 주춤

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KB금융은 신한금융에게 내준 '리딩금융' 자리를 1년 만에 되찾았다. KB금융은 전년말(4조1530억원) 대비 11.5% 증가한 4조6319억원 역대 최대 당기순이익을 지난해 기록했다. 은행과 비은행 계열사가 골고루 성장했다. 특히 비은행 주요 계열사인 KB증권과 KB손해보험 각각 전년 대비 107%, 35% 성장한 3896억원, 7529억원의 당기순이익을 거뒀다.

2022년 '리딩금융' 자리를 꿰찼던 신한금융은 지난해 4조3680억원의 당기순익을 거두며 2위로 내려왔다. 신한은행은 전년 대비 소폭(0.7%) 성장한 3조677억원의 역대 최대 당기순이익을 거뒀으나, 비은행 주요 계열사인 신한카드와 신한투자증권이 각각 전년 대비 3.2%, 75.5% 감소한 6206억원, 1009억원의 순이익을 기록했다. 다만 2022년 기록한 역대 최대 실적 4조6656억원에 증권사 사옥 매각 이익 3200억원이 반영됐단 점을 고려하면 역성장은 아니라는 평가다.

하나금융은 전년 대비 3.3% 줄어든 3조4516억원의 당기순이익을 거뒀으나 은행 별도 기준으로는 2년 연속 당기순이익 1위를 차지했다. 하나은행의 순이익은 3조4766억원을 거두며 2위 KB국민은행과의 격차는 2151억원을 기록했다. 전년도에는 2위 신한은행을 508억원 차이로 제쳤는데, 2위와의 격차를 더 벌린 것이다. 그룹 비이자이익이 1조9070억원으로 전년 동기 대비 65.3% 늘어난 점도 눈에 띈다.

우리금융은 지난해 당기순이익이 2조5167억원으로 전년(3조1420억원)보다 19.9% 감소하며 '3조원 클럽'에서 벗어났다. 이자이익이 8조7430억원으로 전년 대비 0.5% 증가했지만 비이자이익은 1조948억원으로 전년에 견줘 4.7% 감소했다. 우리은행도 4대 금융지주 계열사 은행 가운데 유일하게 역성장을 기록했다.

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충당금과 은행권 민생금융 등 일회성 비용이 큰 영향

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4대 금융그룹의 순이익이 전반적으로 감소한 것은 충당금 적립 증가와 은행권 민생금융지원으로 인한 비용이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

4대 금융그룹이 지난해 적립한 대손충당금은 총 8조9260억원으로 전년(5조2079억원)에 견줘 71.4% 늘어났다. 태영건설 워크아웃 개시 등 부동산 PF 부실 우려로 인한 금융시장 불확실성 확대와 대손요소(LGD, 부도시 손실률) 변경에 따른 선제적 충당금이 대폭 적립된 탓이다.

지난해 말 은행권이 공동으로 발표한 은행권 민생금융지원방안도 영향을 미쳤다. 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)의 상생금융 비용 총 1조3087억원 가운데 9986억원이 지난해 4분기 비용으로 반영됐다.

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주주환원율 높여…주주환원 지속 강화

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주요 금융지주의 실적이 주춤했지만 주주환원에는 적극적이었다. KB금융은 지난해 주주환원율이 38.6%에 달했다. 이미 지급된 결산배당금 1530원을 포함해 총 3060원의 주당배당금을 지급할 계획이다. 아울러 올해 3200억원 규모의 자사주 매입·소각 계획을 갖고 있다고 강조했다.

신한금융도 결산배당금 525원을 포함해 총 2100원의 연간 주당배당금을 결산했다. 총 주주환원율은 36%로 전년 대비 6%포인트(P) 올랐다. 또 올해 1500억원 규모의 자사주 매입·소각 계획을 밝혔다.

하나금융은 2022년 27.4%에서 2023년 32.7%로 주주환원율을 높였다. 보통주자본비율(CET1) 13~13.5% 달성하면 전년 대비 증가한 자본비율의 50%에 해당하는 자본을 주주에 환원하겠다는 계획을 밝혔다. 올해 3000억원 규모 자사주 매입·소각 일정도 포함했다.

우리금융의 지난해 주주환원율은 33.7%로 이는 전년 대비 7.5%P 오른 수치다. 연간 주당 배당금은 1000원으로 전년 대비 130원 줄었으나, 지난해 처음으로 1000억원 규모의 자사주를 소각한 점이 영향을 미쳤다. 우리금융은 올해 예금보험공사가 보유한 잔여 지분 1.2%(935만7960주, 1380억원 규모)를 자사주로 매입해 추가 소각하기로 했다.

김도엽 기자 usone@mt.co.kr